陕西黑猫：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。
1、陕西黑猫首次公开发行不超过12,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]1062号文核准。
陕西黑猫的股票代码为601015，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购；网上申购代码为780015。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为8,400万股，占本次初始发行规模的70%；网上初始发行数量为3,600万股，占本次初始发行规模的30%。
本次发行仅为发行人公开发行新股（以下简称“发行新股”），发行人股东不公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）。本次公开发行A股数量不超过12,000万股，占发行后总股本的比例为19.35%，发行后总股本不超过62,000万股。
3、本次参与网下询价和申购的投资者仅限于已在协会备案并与上交所签订网下申购电子化平台使用协议的投资者，初步询价开始前两个交易日为基准日，在基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份市值的日均市值应为1,000万元（含）以上，机构投资者持有的市值应当以其管理的各个产品为单位单独计算。请投资者务必确认本机构（或本人）是否符合法律法规和本询价公告的规定。符合条件的网下投资者可以自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。
4、本次初步询价及网下发行通过上交所的申购平台实施，网下投资者在协会完成登记备案后，应当办理网下申购电子化平台数字证书（以下简称“CA证书”），与上交所签订网下申购电子化平台使用协议，申请成为网下申购电子化平台的投资者用户。网下投资者应当使用CA证书在网下申购电子化平台进行操作，及时更新相关信息，并对其所有操作负责。申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）—快速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（上证发[2014]30号）、《网下IPO系统用户手册（承销商分册）》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》、《上海市场首次公开发行股票网上网下发行业务问答》等相关规定；网上发行通过上交所交易系统进行。
5、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
6、网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价。保荐人（主承销商）可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。
7、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）确定可参与网下申购的投资者名单。
8、保荐人（主承销商）于2014年10月23日（T-1日）刊登《陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），披露新股发行的确定数量、每位网下投资者的详细报价情况、剔除最高报价有关情况、剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）报价的中位数和加权平均数、有效报价和发行价格的确定过程、发行价格及对应的市盈率、股票配售原则、配售方式、发行时间安排、回拨机制、中止发行安排、申购缴款要求等。
9、本次网下申购时间为2014年10月23日（T-1日）9:30-15:00及2014年10月24日（T日）9:30-15:00；网上申购的日期为2014年10月24日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
10、本次申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上投资者初步认购倍数于2014年10月27日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
有关回拨机制的具体安排如下：
（1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据网下配售原则进行配售。
（2）在网下发行未获得足额认购的情况下，应当中止发行，不足部分不向网上回拨。
（3）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
11、发行人及保荐人（主承销商）将于2014年10月28日（T+2日）在《陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告》中公布网上网下回拔结果、网下配售结果，披露获配机构投资者名称、个人投资者个人信息以及每个获配投资者的报价、申购数量和获配数量等，并明确说明自主配售的结果是否符合事先公布的配售原则；对于提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者列表公示并着重说明。
12、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因：
（1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；
（2）初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的；
（3）初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的；
（4）发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；
（5）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；
（7）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（8）中国证监会责令中止的。
中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。
13、本次发行股份锁定安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
14、如保荐人（主承销商）和发行人最终拟定的发行价格（或发行价格区间上限）对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将按照《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）、《业务规范》等相关规定，在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险。主承销商将修改发行日程，并及时通知和公告，敬请投资者留意。
15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2014年10月16日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文；《陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2014年10月16日
周四 刊登《招股意向书摘要》
和《发行安排及初步询价公告》
《招股意向书》等其他文件网上披露
T-5日 2014年10月17日
周五 网下投资者在协会完成备案（12:00前）
网下投资者向华西证券提交
资质审核材料电子版（12:00前）
T-4日 2014年10月20日
周一 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台）
初步询价时间（9:30-15:00）
T-3日 2014年10月21日
周二 初步询价截止日（9:30-15:00）
网下投资者向华西证券提交
资质审核材料纸质版（15:00前）
T-2日 2014年10月22日
周三 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、发行数量、可参与网下
申购的投资者名单及有效申报数量
T-1日 2014年10月23日
周四 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
网上路演
T日 2014年10月24日
周五 网下申购缴款截止日（9:30-15:00，
有效到账时间16:00之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日 2014年10月27日
周一 确定是否启动回拨机制
确定网上、网下最终发行量
确定网下配售结果
网上、网下申购资金验资
T＋2日 2014年10月28日
周二 刊登《网下配售结果及网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
网下申购多余款项退款
T+3日 2014年10月29日
周三 刊登《网上按市值申购定价
发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为发行日；
2、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系；
3、如果T-2日拟定的发行价格对应的发行市盈率超出中证指数有限公司发布的最近一个月静态平均市盈率，保荐人（主承销商）与发行人将调整发行日程，在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
4、上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。