节能风电：首次公开发行A股初步询价结果及推迟发行公告

1、中节能风力发电股份有限公司首次公开发行不超过17,778万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］842号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）。中节能风力发电股份有限公司的股票简称为“节能风电”，股票代码为601016，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行均为新股，不存在公司股东公开发售股份（简称“老股转让”）的情形。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为12,444.6万股，占发行数量的70%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即5,333.4万股，占发行数量的30%；发行后总股本177,778万股。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年8月25日完成。去除无效报价后，参与初步询价报价的网下投资者共169家，其管理的配售对象共356个，拟申购总量为2,123,270万股。发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价后的剩余报价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效报价投资者家数要求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币2.17元/股。
4、若本次发行成功，发行人新股发行募集资金总额为38,578.26万元（包含发行费用），募集资金的使用计划等相关情况已于2014年8月20日在《中节能风力发电股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中披露，招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）查询。
5、投资者或其管理的产品（“配售对象”）只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的投资者，无论是否有“有效报价”，均不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
6、网下投资者在申购及持股方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。保荐人（主承销商）将对参与网下申购的投资者进行合规核查，投资者拒绝配合保荐人（主承销商）的合规核查，或未能按时提交核查文件的，保荐人（主承销商）将拒绝向其配售股票。
7、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资金划出时间应早于2014年9月18日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购，请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项请仔细阅读本公告“三、（三）申购款项的缴付”。
8、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或实际申购数量明显少于入围数量，或未能及时足额缴纳申购款的，发行人及保荐人（主承销商）将视其为违约，在《中节能风力发电股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
9、本次发行网上、网下申购于2014年9月18日（T日）15:00同时截止。
申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2014年9月22日（T+2）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（三）回拨机制”。
10、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定期安排。
11、当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内择机重启发行：
（1）网下有效申购数量小于网下发行数量；
（2）网上最终有效申购总量小于网上发行总量，向网下回拨后仍然申购不足。
（3）若中国证监会对本次发行过程的事中事后监管中发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，发行人和保荐人（主承销商）将应中国证监会要求暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
12、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2014年8月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上《中节能风力发电股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《中节能风力发电股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）查询。
本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
8月20日
周三 刊登《发行安排及初步询价公告》
招股意向书等相关文件上网披露
接收网下投资者提交资质审核材料
8月21日
周四 接收网下投资者提交资质
审核材料截止日（中午12:00截止）
8月22日
周五 初步询价（通过网下申购电子平台）
初步询价时间（9:30-15:00）
8月25日
周一 初步询价（通过网下申购电子平台）
初步询价时间（9:30-15:00）
确定发行价格、有效报价投资者家数
8月27日
周三 刊登《招股说明书》、
《招股说明书摘要》、
《初步询价结果及
推迟发行公告》、
《投资风险特别公告》(第一次)
9月3日
周三 刊登《投资风险特别公告》(第二次)
9月10日
周三 刊登《投资风险特别公告》(第三次)
T-2日 9月16日 周二
刊登《网上路演公告》
T-1日 9月17日
周三 刊登《发行公告》
网上路演
网下发行申购缴款起始日
（9:30-15:00）
T日 9月18日
周四 网下发行申购缴款截止日
（9:30-15:00）
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日 9月19日
周五 网上、网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制
网上发行配号
T+2日 9月22日
周一 刊登《网下发行结果
及网上中签率公告》
网下申购款退款
网上发行摇号抽签
T+3日 9月23日
周二 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、
网上申购多余款项退还
注：1、T日为网上申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐人（主承销商）联系。