腾信股份：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、腾信股份首次公开发行不超过1,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]844号文核准。本次发行公开发行新股1,600万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
2、本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“腾信股份”，股票代码为300392，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由招商证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年8月26日（T-3日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为26.10元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为1,600万股，全部为新股。其中，网下初始发行数量为960万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为640万股，占本次发行总量的40%。
5、本次发行的网下、网上申购日为2014年8月29日(T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格26.10元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2014年8月29日（T日）9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其配售。
8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格26.10元/股进行申购，网上申购时间为2014年8月29日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
9、本次发行网上网下申购于2014年8月29日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年9月1日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。
10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即960万股时；或网上有效申购数量小于网上初始发行数量640万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相关情况，请仔细阅读2014年8月20日（T-7日）登载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn；中证网：www.cs.com.cn；中国证券网：www.cnstock.com；证券时报网：www.secutimes.com；中国资本证券网：www.ccstock.cn）和发行人网站的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2014年8月20日（周三） 登载《招股意向书》
刊登《初步询价及推介公告》、
《创业板上市提示公告》
T-4日
2014年8月25日（周一） 刊登《网上路演公告》
初步询价开始日（通过网下
发行电子平台，9:30-15:00）
T-3日
2014年8月26日（周二） 网上路演
初步询价截止日（通过网下发行电子平台，
9:30-15:00,15:00截止）
T-2日
2014年8月27日（周三） 确定发行价格
确定有效报价投资者名单
T-1日
2014年8月28日（周四） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
T日
2014年8月29日（周五） 网下申购缴款日
（申购资金有效到账时间15:00之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日
2014年9月1日（周一） 网下申购资金验资
网上申购资金验资
确定是否启动回拨机制
及网上网下最终发行数量
向网下投资者配售股份
T＋2日
2014年9月2日（周二） 刊登《网下配售结果公告》
及《网上中签率公告》
网下申购余款退还
网上发行摇号抽签
T＋3日
2014年9月3日（周三） 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。