好利来：首次公开发行股票发行公告

1、好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行不超过1,668万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2014]840号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“好利来”，申购代码为“002729”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年8月25日（T-3日）完成。剔除4个配售对象提供的无效报价后，参与本次网下初步询价的投资者为124家，拟申购总量为164,560万股，对应的申购倍数为164.43倍。
4、发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，经过协商，一致决定将11.92元及以上的初步询价报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的拟申购量为17,680万股，占本次初步询价拟申购总量的10.74%。剔除部分不得参与网下申购。
5、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币11.90元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）14.46倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）19.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算）；
6、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据已公告的有效报价投资者的确定规则，发行人和主承销商确定本次有效报价投资者数量为105家，有效申购数量总和为145,200万股，对应的有效申购倍数为145.08倍。
7、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次公开发行新股1,668万股，网下初始发行量占本次发行总量的60.00%，即1,000.8万股，网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。
8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为19,849.20万元。募集资金的使用安排等相关情况已于2014年8月20日（T-6日）在《好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站www.hollyfuse.com查询。
9、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年8月28日，周四），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
10、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可参与网下申购。上述可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价对应的申购数量（如因发行规模调整导致其有效申购量高于本发行公告确定的网下初始发行数量时，则应按本发行公告确定的网下初始发行数量参与申购），有效报价对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。
（2）参与网下申购的投资者应于2014年8月28日（T日，周四）9:30至15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息。
（3）申购款有效到账时间为2014年8月28日（T日，周四）8:30～15:00。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。
参与网下申购的投资者应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn”查询）。参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX002729”。
（4）参与网下申购投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。请有效报价投资者务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。
（5）不同参与网下申购投资者共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的参与网下申购投资者名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的参与网下申购投资者的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的参与网下申购投资者的申购全部无效。参与网下申购投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。
（6）在划拨申购资金当日，投资者可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的投资者若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因投资者未能按照上述规定确认申购资金足额到账所致后果由参与网下申购投资者自负。
（7）保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购资金的，发行人及保荐人（主承销商）将视其为违约，并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、协会备案。
（8）若本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将根据《好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》所确定的配售原则进行配售。2014年9月1日（T+2日，周一），发行人和保荐人（主承销商）将刊登《好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。
（9）本次网下发行股票无锁定期，自深交所上市日起即可流通。
11、网上发行重要事项：
（1）本次网上发行时间为2014年8月28日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。
（2）网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年8月26日（含，T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。
（3）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过6,500股。
（4）网上申购温馨提示：
投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限6,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理；
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；
每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购；
网上申购的具体情况请参见本公告“四、网上发行”。
12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站www.hollyfuse.com上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2014年8月20日
（周三） 刊登《初步询价及推介公告》、
《网上路演公告》等文件
T-5日
2014年8月21日
（周四） 网下投资者提交询价资格认证材料
（截止时间12:00）网上路演
T-4日
2014年8月22日
（周五） 初步询价开始日
（通过网下发行电子平台9:30-15:00）
T-3日
2014年8月25日
（周一） 初步询价截止日
（通过网下发行电子平台9:30-15:00）
T-2日
2014年8月26日
（周二） 确定发行价格及可参与
网下申购的投资者名单
T-1日
2014年8月27日
（周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T日
2014年8月28日
（周四） 网下发行申购缴款日
（申购时间9:30-15:00；缴款时间8:30-15:00）
网上发行申购缴款日（9:15-11:30,13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制
网下申购资金验资
T＋1日
2014年8月29日
（周五） 网上申购资金验资
网下配售
T＋2日
2014年9月1日
（周一） 刊登《网下发行配售结果公告》、
《网上定价发行申购情况及中签率公告》
网下申购资金解冻
网上发行摇号抽签
T＋3日
2014年9月2日
（周二） 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为发行日。上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐人（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
4、拟上市地点：深圳证券交易所中小板