亚邦股份：首次公开发行股票发行公告

1、亚邦股份首次公开发行不超过7,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】841号文核准。本次发行的股票拟在上交所上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“亚邦股份”，股票代码为603188，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732188。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年8月25日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.49元/股，且不再进行累计投标。本次公开发行股票数量为7,200万股，回拨机制启动前，网下初始发行5,040万股，占本次发行总量的70%，网上初始发行2,160万股，占本次发行总量的30%。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即无老股转让情形。
4、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见附表；未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。本次网下申购时间为2014年8月27日（T-1日）9:30-15:00和2014年8月28日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格即20.49元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。
参与网下申购的配售对象必须通过其在中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）备案的银行账户将申购资金及时、足额划付至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户。申购资金划出时间应早于2014年8月28日（T日）15:00，到达网下发行专户的时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项请务必仔细阅读本公告“三、3、网下申购款的缴付”。
在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未参与网下申购的，实际申购数量明显少于报价时有效申报数量的，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约且予以披露，并将违约情况报中国证监会和证券业协会。
5、发行人和保荐机构（主承销商）将对参与网下申购的投资者进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律法规和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将不予向其配售股票。
6、网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。
7、本次网上申购时间为：2014年8月28日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，申购价格即为本次发行价格20.49元/股，网上申购简称为“亚邦申购”，申购代码为“732188”。
投资者参与本次网上申购需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2014年8月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过21,000股。
8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为147,528万元，扣除发行费用12,083.5万元后，本次预计募集资金净额为135,444.5万元，低于发行人本次募投项目所需资金额135,534万元。募集资金的使用计划已于2014年8月20日（T-6日）在招股意向书中披露。
9、本次发行网上网下申购于2014年8月28日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、5、回拨机制”。
10、当出现以下情形时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告：网下实际申购数量未及回拨前网下初始发行数量即5,040万股；出现其他特殊情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商决定中止发行的。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2014年8月20日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
（2014年8月27日，周三） 网上路演
网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日
（2014年8月28日，周四） 网下申购缴款截止日
（申购时间9:30-15:00；申购资金有效到账
时间16:00之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日
（2014年8月29日，周五） 网上、网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
网下发行配售
网上申购配号
T＋2日
（2014年9月1日，周一） 刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》
网下申购多余款项退还
网上申购摇号抽签
T＋3日
（2014年9月2日，周二） 刊登《网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）T日为申购日
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
（3）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐机构（主承销商）联系。