福斯特：首次公开发行A股网下发行配售结果及网上中签率公告

1、杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“福斯特”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]838号文核准。本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“福斯特”，股票代码为“603806”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为27.18元/股，发行数量为6,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的30%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年8月28日（T日）结束。
在初步询价阶段提交有效报价的163个配售对象中有158个参与了网下申购并按照2014年8月27日公布的《杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为197.88倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量的90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年8月27日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，86家网下投资者管理的163个有效报价配售对象中，有81家网下投资者管理的158个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金总额为2,895,700.6万元，有效申购数量为106,530万股；有2个配售对象参与了网下申购但未及时缴纳申购款；有3个配售对象既未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为494,436户。
有效申购股数为3,561,813,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为96,810,077,340元，网上发行初步中签率为0.50536061%。配号总数为3,561,813个，号码范围为10000001—13561813。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为6,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为197.88倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将3,600万股股票（本次发行总量的60%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量的90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.51608184%。
四、网下配售结果
根据《杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。
根据上述原则配售的结果如下：
本次网下发行有效申购数量为106,530万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为24,790万股，占本次网下发行有效申购数量的23.27%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为31,430万股，占本次网下发行有效申购数量的29.50%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为50,310万股，占本次网下发行有效申购数量的47.23%。
根据《杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“初步询价公告”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
配售对象类型 获配比例 获配数量（股） 占网下最终发
行数量的比例
A 0.96813231% 2,400,042 40%
B 0.57270124% 1,799,992 30%
C 0.35778175% 1,799,966 30%
注：零股61股根据零股配售原则配售给A类投资者国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金。
以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。
五、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：020－87555297、87557727
联系人：资本市场部