地尔汉宇：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐人(主承销商)按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人(主承销商)做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价结束后确定的85家网下投资者管理的157家有效报价配售对象中1家网下投资者管理的1家配售对象未参与网下申购并且未及时足额缴纳申购款。本次网下发行最终有效申购资金为3,878,914万元，有效申购数量为200,980万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为98.52倍，网上发行初步认购倍数为358.42倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初步认购倍数（高于150倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,700万股，网下最终发行数量为340万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,060万股，占本次发行数量的90%。
三、网下配售结果
根据2014年10月16日刊登的《江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：
1、网下最终发行数量的40.03%（1,361,075股）配售给F类配售对象，F类配售比例为0.2891%；
2、网下最终发行数量的39.98%（1,359,344股）配售给I类配售对象，I类配售比例为0.1677%；
3、网下最终发行数量的19.18%（652,131股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.0970%；
4、网下最终发行数量的0.81%（27,450股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.0485%；
5、零股处理原则：优先配售给F类投资者。
四、投资价值研究报告的估值结论
发行人所属行业为电气机械及器材制造业，初步询价截止日2014年10月20日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为27.63倍，可比上市公司2013年平均市盈率为37.65倍。
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为28亿元~35亿元。
发行人本次发行价格为19.30元/股，此价格对应的市盈率为21.99倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。
五、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
六、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字〔2006〕78号)的规定处理。
七、本次发行相关费用
发行费用合计5,651万元，主要包括：
1、承销、保荐费：4,633万元
2、审计费：558万元
3、律师费用：200万元
4、本次发行的信息披露费：220万元
5、发行手续费：40万元
八、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-65057886
联系人：资本市场部