合锻股份：首次公开发行股票发行公告

1、合锻股份首次公开发行不超过4,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1060号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的股票拟在上交所上市。发行人股票简称为“合锻股份”，股票代码为“603011”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732011”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销商通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年10月21日（T-4日）完成。发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、发行人实际的资金需求、发行费用及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.26元/股。本次公开发行股票数量为4,500万股，网下初始发行2,700万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行1,800万股，占本次发行总量的40%。
4、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见附表；未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。本次网下申购时间为2014年10月24日（T-1日）9:30-15:00和2014年10月27日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格即4.26元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。
参与网下申购的配售对象必须通过其在中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）备案的银行账户将申购资金及时、足额划付至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户。申购资金划出时间应早于2014年10月27日（T日）15:00，到达网下发行专户的时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人和主承销商将视其为违约且予以披露，并将违约情况报中国证监会和证券业协会。
5、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查。主承销商有权要求投资者补充提供与核查相关的材料，可包括但不限于提供公司工商登记资料、协会备案的相关材料等。投资者应按主承销商的要求进行相应的配合，如投资者不符合条件、拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律法规禁止参与网下发行情形的，主承销商将不予向其配售股票。
6、网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。
7、本次网上申购时间为：2014年10月27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，申购价格即为本次发行价格4.26元/股，网上申购简称为“合锻申购”，申购代码为“732011”。投资者参与本次网上申购需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2014年10月23日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过18,000股。
8、发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为16,190万元。若本次发行成功，发行人募集资金总额为19,170万元，扣除发行费3,010万元后，本次预计募集资金净额为16,160万元。募集资金的使用计划已于2014年10月16日（T-7日）在招股意向书中披露。
9、本次发行网上网下申购于2014年10月27日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
10、当本次发行网下实际申购数量未达回拨前网下初始发行数量即2,700万股，发行人和主承销商将中止发行。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会报告，发行人和主承销商将择机重启发行。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2014年10月16日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。发行人和主承销商在此提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
（2014年10月16日，
周四) 刊登《发行安排及初步询价公告》
《招股意向书摘要》
接受网下投资者参与询价申请
T-6日
（2014年10月17日，
周五) 网下投资者参与询价申请截止日（12:00截止）
T-5日
（2014年10月20日，
周一) 初步询价（通过网下申购电子化平台）
T-4日
（2014年10月21日，
周二) 初步询价（通过网下申购电子化平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-3日
（2014年10月22日，
周三) 确定发行价格、有效报价投资者及其有效申购数量
T-2日
（2014年10月23日，
周四) 刊登《网上路演公告》
T-1日
（2014年10月24日，
周五) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
网下申购缴款起始日（申购9：30-15：00；）
T日
（2014年10月27日，
周一) 网下申购缴款截止日（申购9：30-15：00；申购
资金有效到账时间16:00之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日
（2014年10月28日，
周二) 网上、网下申购资金验资，确定是否启动回拨机制
网上申购配号
确定网下配售结果
T＋2日
（2014年10月29日，
周三) 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网上申购摇号抽签
网下申购多余款项退还
T＋3日
（2014年10月30日，
周四) 刊登《网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）T日为网上申购日。
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。
（3）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与主承销商联系。