陕西黑猫：首次公开发行股票发行公告

1、陕西黑猫首次公开发行不超过12,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]1062号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为华西证券。发行人股票简称为“陕西黑猫”，股票代码为“601015”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“780015”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由华西证券通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次公开发行总量为12,000万股，全部为新股。本次网下初始发行数量为8,400万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量3,600万股，为本次发行数量的30%。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年10月21日完成。发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价后的剩余报价情况，综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币6.15元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）18.09倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）22.69倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额预计为73,800万元（包含发行费用），募集资金的使用等相关情况已于2014年10月16日在《陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
6、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价或申购的网下投资者将不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2014年10月17日12:00前在协会登记的备案信息为准。
8、网下发行重要事项：
（1）参与网下发行的有效报价投资者通过网下申购平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及华西证券规定的其他信息，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
（2）可参与网下申购的投资者应于2014年10月23日（T-1日）和2014年10月24日（T日）9:30-15:00通过网下申购平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。每个配售对象的申购价格为本次发行价格6.15元/股，申购数量为初步询价阶段填写的拟申购数量。
（3）参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。本次网下发行申购款项划出时间应早于2014年10月24日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开立的网下发行专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或在该日16:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。
（4）华西证券按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名单确认最终有效的申购记录。初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告》中予以披露，并报送协会备案。
（5）2014年10月24日（T日）17:30后，参与网下申购的投资者可向保荐人（主承销商）查询申购款到账情况。
（6）若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量（回拨后），保荐人（主承销商）将根据配售原则进行配售，具体配售原则及方式见2014年10月16日刊登的《陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）。
（7）2014年10月28日（T+2日）发行人和保荐人（主承销商）将公告《陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告》，披露本次网下发行的配售结果。
（8）网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。
（9）获配的网下投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
9、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2014年10月24日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00。
（2）上交所根据投资者2014年10月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的持有的上海市场非限售A股股份的日均市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。
（3）投资者应在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。
10、本次发行若网下配售对象实际申购总量未达回拨前网下发行数量或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量，网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，恢复发行安排等事宜，择机重启发行。中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。
11、本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明，对本次发行股票不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文、招股意向书摘要等文件。提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
12、本次发行结束后，需经上交所批准，方能公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给本次申购获配的投资者。
13、有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2014年10月16日
周四 刊登《招股意向书摘要》和
《发行安排及初步询价公告》
《招股意向书》等其他文件网上披露
T-5日 2014年10月17日
周五 网下投资者在协会完成备案（12:00前）
网下投资者向华西证券提交资质审核材料
电子版（12:00前）
T-4日 2014年10月20日
周一 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台）
初步询价时间（9:30-15:00）
T-3日 2014年10月21日
周二 初步询价截止日（9:30-15:00）
网下投资者向华西证券提交资质审核材料
纸质版（15:00前）
T-2日 2014年10月22日
周三 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的
投资者名单及有效申报数量
T-1日 2014年10月23日
周四 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网下申购缴款起始日（9:30-15:00）、网上路演
T日 2014年10月24日
周五 网下申购缴款截止日（9:30-15:00，有效到账
时间16:00之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日 2014年10月27日
周一 确定是否启动回拨机制
确定网上、网下最终发行量、确定网下配售结果
网上、网下申购资金验资
T＋2日 2014年10月28日
周二 刊登《网下配售结果及网上中签率公告》
网上发行摇号抽签、网下申购多余款项退款
T+3日 2014年10月29日
周三 刊登《网上按市值申购定价发行摇号中签
结果公告》、网上申购资金解冻
注：1、T日为发行日；
2、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系；
3、如果T-2日拟定的发行价格对应的发行市盈率超出中证指数有限公司发布的最近一个月静态平均市盈率，保荐人（主承销商）与发行人将调整发行日程，在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
4、上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。