中科曙光：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过7,500万股；本次发行全部为发行新股，不进行公司股东公开发售股份
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：人民币5.29元
预计发行日期：2014年10月24日
拟上市地点：上海证券交易所
发行后的总股本：不超过3亿股
本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、本公司控股股东中科算源、法人股东思科智、自然人股东历军、聂华、杜梅承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
2、本公司其他股东承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。
3、作为本公司的董事、高级管理人员，自然人股东历军、聂华、杜梅、史新东承诺：前述锁定期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
4、本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董事和高级管理人员历军、聂华、杜梅、史新东承诺：公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长六个月。
5、本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董事和高级管理人员历军、聂华、杜梅、史新东承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若未履行该承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2014年10月23日