中科曙光：首次公开发行A股发行公告

1、中科曙光首次公开发行不超过7,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1063号文核准。本次发行的主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。中科曙光的股票简称为“中科曙光”，股票代码为“603019”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“曙光申购”，网上申购代码为“732019”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为7,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为3,000万股，占本次发行数量的40%。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年10月21日（T-3日）完成。本次发行价格为5.29元/股。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见附表中备注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
4、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不能再参与网上发行，否则其网上申购将被视为无效申购。
5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2014年10月17日12:00前在中国证券业协会登记的备案信息为准。
6、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资金划出时间应早于2014年10月24日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
7、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《曙光信息产业股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中予以披露，并报送中国证券业协会。
8、初步询价及申购期间网下投资者如出现《曙光信息产业股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》“二、初步询价安排（三）网下投资者违规行为处理”中规定的情形，则主承销商会将网下投资者的具体违规情况报送中国证券业协会，中国证券业协会将按规定处理违规网下投资者或配售对象。
9、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2014年10月24日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2014年10月28日（T+2日）的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。
10、申购日，网下实际申购总量未达T-2日确定的回拨前网下初始发行数量时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可重新启动发行。
11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2014年10月16日（T-6日）刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的《曙光信息产业股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）和《曙光信息产业股份有限公司首次公开发行A股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2014年10月16日 刊登《招股意向书摘要》和
《发行安排及初步询价公告》
T-5日 2014年10月17日 接收网下投资者提交文件截止日（17:00截止）
T-4日 2014年10月20日 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台）
T-3日 2014年10月21日 初步询价截止日（15:00截止）
T-2日 2014年10月22日 确定发行价格、刊登《网上路演公告》
T-1日 2014年10月23日 刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》
网下申购缴款起始日（当日9:30-15:00）
网上路演
T日 2014年10月24日 网上资金申购日(当日9:30-11:30，13:00-15:00）
网下申购缴款截止日（当日9:30-15:00）
确定是否启动回拨机制、确定网下配售结果
T+1日 2014年10月27日 网上、网下申购资金验资、网上申购配号
T+2日 2014年10月28日 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网下未获配申购资金退款
网上发行摇号抽签
T+3日 2014年10月29日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为网上申购日。
2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法正常申购，请及时联系主承销商，主承销商将予以指导；如果不是网下投资者自身技术及操作原因造成的问题，主承销商将视具体情况提供相应措施予以解决。
3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。
4、当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商会在网上申购前三周内连续发布《曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，每周至少发布一次，明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注。后续发行时间安排将会递延三周，具体发行日程主承销商会及时通知并公告。