九洲药业：首次公开发行股票发行公告

1、九洲药业首次公开发行不超过5,196万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]946号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“九洲药业”，股票代码为603456，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732456”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由招商证券通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年9月19日（T-3日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为15.43元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为5,196万股，全部为新股。本次网下初始发行数量为3,600万股，为本次发行数量的69.28%；网上初始发行数量1,596万股，为本次发行数量的30.72%。
4、本次发行的网下申购日为2014年9月23日（T-1日）和9月24日（T日），网上申购日为2014年9月24日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格15.43元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交，申购记录一经提交不得撤销或者修改。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量3,600万股。网下申购时间为2014年9月23日（T-1日）及2014年9月24日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“九洲药业”，申购代码为“603456”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
6、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格15.43元/股进行申购，网上申购时间为2014年9月24日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“九洲申购”，申购代码为“732456”。
8、本次发行网上网下申购于2014年9月24日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年9月25日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
9、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即3,600万股时；或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量1,596万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2014年9月16日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《浙江九洲药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
11、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2014年9月16日（周二）
刊登《发行安排及初步询价公告》、
《招股意向书摘要》等相关公告
T-4日
2014年9月18日（周四） 初步询价（通过申购平台）
初步询价期间为9:30-15:00
T-3日
2014年9月19日（周五） 初步询价（通过申购平台）
初步询价期间为9:30-15:00
初步询价截止日
T-2日
2014年9月22日（周一） 确定发行价格及最终发行数量
确定有效报价投资者名单
刊登《网上路演公告》
T-1日
2014年9月23日（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
网下申购缴款起始日
T日
2014年9月24日（周三） 网下申购缴款截止日（当日15:00截止）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日
2014年9月25日（周四） 网下申购资金验资
网上申购资金验资
确定是否启动回拨机制
向网下投资者配售股份
T+2日
2014年9月26日（周五） 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
网下申购多余款项退还
T+3日
2014年9月29日（周一） 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。