重庆燃气：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

1、重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行15,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]836号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为申银万国证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“重庆燃气”，股票代码为“600917”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“730917”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数量为15,600万股，回拨机制启动前，网下发行数量为10,920万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为4,680万股，占本次发行数量的30%。
3、本次发行的网下申购工作已于2014年9月22日结束。在初步询价阶段提交有效报价的114家网下投资者管理的237家配售对象中有107家网下投资者管理的227家配售对象参与了网下申购并按照2014年9月19日公布的《重庆燃气集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经上海市通力律师事务所见证。
4、本次发行的价格为3.25元/股，发行数量为15,600万股，无设定12个月限售期的股票。根据网上申购情况，启动回拨前网上有效申购倍数为342.21倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,560万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为14,040万股，占本次发行总量的90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的类型、申购数量、获配数量等。根据2014年9月19日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
在初步询价结束后确定的114家网下投资者管理的237家有效报价配售对象中107家网下投资者管理的227家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
有效报价配售对象数量为237家，其中227家按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为1,224,020万股，有效申购资金为3,978,065万元。
初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款的10家配售对象中，有9家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，有1家配售对象既未参与网下申购也未缴纳申购款。
二、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,243,854，有效申购股数为16,015,210,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为52,049,432,500元，网上发行初步中签率为0.29222221%。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行数量为15,600万股，无设定12个月锁定期的股票。回拨机制启动前，网下初始发行数量为10,920万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为4,680万股，占本次发行总量的30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为342.21倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将9,360万股（占本次发行股份的60%）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为1,560万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为14,040万股，占本次发行总量的90%。
四、网上中签率
回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.87666662%。配号总数为16,015,210个，号码范围为10000001—26015210。
五、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市通力律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有227个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为1,224,020万股，有效申购资金总额为3,978,065万元。根据回拨后网下发行股票数量计算，认购倍数约为784.63倍。
根据2014年8月20日刊登的《重庆燃气集团股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：
1、网下最终发行数量的40%（624万股）配售给A类投资者，A类配售比例为0.23250615%；
2、网下最终发行数量的27%（421.2万股）配售给B类投资者，B类配售比例为0.09996915%；
3、网下最终发行数量的33%(514.8万股）配售给C类投资者，C类配售比例为0.09634856%；
4、零股处理原则：在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股统一分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股统一分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则产生的零股统一分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，按申购平台自动生成的顺序，由申购序号最前面的配售对象获配零股。
六、老股发售情况
本次发行全部为新股发行，无老股发售。
七、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的投资价值研究报告，重庆燃气的合理市值区间为80.50亿元-91.00亿元。初步询价截止日2014年8月26日，中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为17.90倍。
八、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
九、发行费用情况
预计发行总费用约3,791.20万元，主要包括：
1、承销及保荐费：2,632.20万元
2、审计及验资费：360万元
3、律师费用：200万元
4、用于本次发行的信息披露费：423万元
5、上市初费、股份登记费、发行上市辅导费：176万元
十、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-54034208
联系人：投资银行事业部资本市场部