东方电缆：首次公开发行A股发行公告

1、东方电缆首次公开发行A股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]948号文核准。本次发行的主承销商为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主承销商”）。宁波东方电缆股份有限公司的股票简称为“东方电缆”，股票代码为“603606”，该代码用于本次发行网下申购。
2、本次发行的初步询价工作已于2014年9月22日（T-3日）完成。本次发行价格为8.20元/股。发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为3,535万股，其中发行新股数量为3,135万股，老股发售400万股。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为22,276.40万元。按本次发行价格8.20元/股、发行新股3,135万股计算的预计募集资金总额为25,707万元，扣除发行人应承担的发行费用约3,439.75万元后，预计募集资金净额为22,277.59万元。按照老股转让400万股、8.20元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为3,280万元，老股东承担的承销费用为260.25万元,老股转让所得资金净额预计为3,019.75万元。特别提醒投资者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。回拨机制启动前，网下发行数量为2,500万股，即本次发行数量的70.72%；网上发行数量为1,035万股，占本次发行数量的29.28%。
3、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格8.20元/股进行申购，网上申购时间为2014年9月25日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“东方申购”，申购代码为“732606”。
4、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由主承销商通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
5、根据《宁波东方电缆股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中确定有效报价配售对象的程序和原则，发行人和主承销商确定了本次发行的有效报价配售对象。未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购。
6、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已参与初步询价报价的网下投资者，无论是否为“有效报价”，均不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。同时，该管理配售对象的投资者将被中国证券业协会列入网下投资者黑名单。
7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以在证券业协会报备信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
8、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额交付申购款。申购资金划出时间应早于2014年9月25日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
9、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情况的，主承销商将拒绝向其进行配售。
10、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《宁波东方电缆股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中予以披露，并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。
11、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2014年9月25日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2014年9月29日（T+2日）的《网下发行结果及网上中签率公告》”中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告“一、（八）网上网下回拨机制”。
12、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即2,500万股时；公募基金和社保基金的网下获配占比少于40%（公募基金和社保基金有效申购不足上述安排数量的除外）；企业年金和保险资金的网下获配占比少于20%（企业年金和保险资金有效申购不足上述安排数量的除外）；中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
13、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2014年9月24日（T-1日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《宁波东方电缆股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
14、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给本次申购获配的投资者。
本次发行的重要日期
日期 发行安排
T-7日
2014年9月16日周二 刊登《发行安排及初步询价公告》
网下投资者登记备案
T-6日
2014年9月17日周三 网下投资者登记备案
T-5日
2014年9月18日周四 网下投资者登记备案截止日（中午12：00截止）
T-4日
2014年9月19日周五 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日
2014年9月22日周一 初步询价截止日（15:00截止）
（通过网下发行电子平台）
T-2日
2014年9月23日周二 刊登《网上路演公告》
T-1日
2014年9月24日周三 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日
2014年9月25日周四 网下申购缴款日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T＋1日
2014年9月26日周五 网上申购资金验资
网下申购资金验资
通过网下发行电子平台提交网下配售结果
T＋2日
2014年9月29日周一 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购多余款项退还
网上发行摇号抽签
T＋3日
2014年9月30日周二 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T日为发行日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。