京天利：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、京天利首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］949号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向由国泰君安认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称“配售对象”）询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。由保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”或“国泰君安”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“京天利”，申购代码为“300399”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为2,000万股，其中，网下初始发行数量占本次发行数量的60%，即1,200万股；网上发行初设数量占本次发行数量的40%，即800万股。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年9月19日（T-3日）完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币11.19元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）15.33倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）20.35倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,000万股计算）。
（3）初步询价期间有效报价对应的累计拟申购数量之和为183,510万股，超额认购倍数为152.93倍。
5、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
6、回拨机制：2014年9月24日（T日）网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率来确定。
回拨机制的具体安排如下：
（1）网下投资者有效申购总量低于网下初始发行量的，不得将网下初始发行量向网上回拨，将中止发行。
（2）网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
（3）网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可回拨给网下投资者。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将于2014年9月26日（T+2日）在《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中公告相关回拨事宜。
7、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可参与网下申购。参与网下发行的有效报价投资者应于2014年9月24日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量。有效报价配售对象必须参与网下申购，在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为其有效报价对应的申购数量，且不得高于网下发行股票总量。
（2）本次网下发行申购缴款时间为：2014年9月24日（T日）8:30至15:00。参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询）。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX300399”。
申购款有效到账时间为2014年9月24日（T日）8:30-15:00，T日8:30之前及15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的配售对象注意资金到账时间。
（3）不同配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。
（4）保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购，若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及保荐机构(主承销商)将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。
（5）如果网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将根据《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行分类比例配售。
如果网下有效申购的总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
（6）2014年9月26日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将公告《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果，获配投资者信息、回拨机制启动情况、违约申购情况，并披露保荐机构（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。
8、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2014年9月24日（T日）9:15至11:30、13:00至15:00。
（2）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者2014年9月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上（含1万元），市值计算规则参照《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。
（3）2014年9月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上（含1万元），每5000元市值可申购一个申购单位，不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一，即8,000股。
（4）投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
9、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情况的，主承销商将拒绝向其进行配售。
10、本次发行可能因下列情形中止：网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量1,200万股；公募基金和社保基金的网下获配占比少于40%（公募基金和社保基金有效申购不足上述安排数量的除外）；企业年金和保险资金的网下获配占比少于20%（企业年金和保险资金有效申购不足上述安排数量的除外）；中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内，向中国证监会备案后，重新启动发行。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站（网址www.ihandy.cn）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2014年9月16日周二 刊登《招股意向书》、
《初步询价及推介公告》及《提示公告》
T-5日
2014年9月17日周三 网下投资者提交核查材料
截止日（中午12：00截止）
T-4日
2014年9月18日周四 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日
2014年9月19日周五 初步询价截止日（15:00截止）
（通过网下发行电子平台）
T-2日
2014年9月22日周一 刊登《网上路演公告》
T-1日
2014年9月23日周二 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2014年9月24日周三 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
T＋1日
2014年9月25日周四 网上申购资金验资
网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
通过网下发行电子平台提交网下配售结果
T＋2日
2014年9月26日周五 刊登《网下配售结果公告》、
《网上定价发行申购情况中签率公告》
网下申购多余款项退还
网上发行摇号抽签
T＋3日
2014年9月29日周一 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T日为发行日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。