节能风电：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

1、中节能风力发电股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“节能风电”）首次公开发行不超过17,778万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］842号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人股票简称为“节能风电”，股票代码为601016。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行股份数量为17,778万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为12,444.6万股，占发行数量的70%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即5,333.4万股，占发行数量的30%；发行后总股本177,778万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年9月18日结束。在初步询价阶段提交有效报价的269个配售对象中有265个配售对象参与了网下申购，并按照2014年9月17日公布的《中节能风力发电股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经北京市竞天公诚律师事务所见证。
4、本次发行价格为2.17元/股，发行数量为17,778万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为426倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,777.8万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为16,000.2万股，占本次发行数量的90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配网下投资者名称、网下投资者管理的配售对象的申购数量和获配数量等。根据2014年9月17日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：经核查确认，在初步询价阶段提交有效报价的134家网下投资者管理的269个配售对象中，有130家网下投资者管理的265个配售对象按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,943,410.80万元，有效申购数量为1,817,240万股。有1个配售对象为《首次公开发行股票承销业务规范》禁止的配售对象（该配售对象被列入中国证券业协会于2014年8月25日公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单），不对其进行配售；2个配售对象已缴款但未申购，1个配售对象未申购未缴款，申购无效。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,626,929户，有效申购股数为22,721,573,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为49,305,813,410元，网上发行初步中签率为0.23472847%。配号总数为22,721,573个，号码范围为10,000,001-32,721,573。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次发行股份的最终数量为17,778万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为12,444.6万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为5,333.4万股，占本次发行数量的30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为426倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,777.8万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为16,000.2万股，占本次发行数量的90%。回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.70418540%。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市竞天公诚律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有265个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为1,817,240万股，有效申购资金总额为3,943,410.80万元。按回拨前网下发行股票总量计算，认购倍数约为146.03倍，根据回拨后网下发行股票总量计算，认购倍数约为1,022.18倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
发行人和保荐人（主承销商）根据《中节能风力发电股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
1、本次网下配售总数量为1,777.8万股，总体配售比例为0.09782968%；2、公募基金（即“公募类”）的最终获配数量为7,111,292股，占本次网下最终发行数量的40%，配售比例为0.19538664%；
本次发行前全国社保基金理事会持有发行人20%的股份，根据《证券发行与承销管理办法》第十五条的规定，全国社保基金理事会及其关联方属于网下禁止配售的对象，因此社保基金属于网下禁止配售的对象。
3、企业年金和保险资金（即“年金保险类”）的最终获配数量为5,333,384股，占本次网下发行最终发行数量的30%，配售比例为0.07727638%；
4、其他投资者的最终获配数量为5,333,324股，占本次网下发行最终发行数量的30%，配售比例为0.06988932%；
5、零股按配售原则配售给公募类投资者中邮核心成长股票型证券投资基金。以上配售结果符合事先公布的网下配售原则，最终各配售对象获配情况见附表。
五、投资价值研究报告的估值结论
保荐人（主承销商）母公司山西证券股份有限公司的分析师对本次节能风电A股发行出具了独立的投资价值分析报告，认为节能风电整体市值区间为57.88-65.37亿元。初步询价截止日（即2014年8月25日），中证指数有限公司发布的D44电力、热力生产和供应业最近一个月平均静态市盈率为11.33倍。
六、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
咨询电话：010-59026619
联系人：股本资本市场部