红相电力：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、红相电力首次公开发行不超过2,217万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]179号文核准。本次发行公开发行新股2,217万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行原股东将不公开发售其所持股份，即本次发行不进行老股转让，且发行的股票无流通限制及锁定安排。
2、本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销商)”）。发行人的股票简称为“红相电力”，股票代码为300427，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由长江保荐通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
4、本次发行的初步询价工作已于2015年2月5日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为10.46元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为2,217万股，全部为新股。其中，网下初始发行数量为1,330.20万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为886.80万股，占本次发行总量的40%。
5、本次发行的网下、网上申购日为2015年2月10日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行的一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
6、本次发行提交报价的配售对象名单请参见“附件：网下初步询价报价情况表”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格10.46元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2015年2月10日（T日）9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
7、保荐机构（主承销商）已对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，截至到本公告刊登日，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。若在配售前有进一步资料显示投资者或其管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将有权拒绝向其配售。
8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格10.46元/股进行申购，网上申购时间为2015年2月10日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
9、本次发行网上网下申购于2015年2月10日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2015年2月11日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即1,330.20万股时；或网上有效申购数量小于网上初始发行数量且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相关情况，请仔细阅读2015年2月9日（T-1日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）全文及相关资料。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。
本次发行安排
（一）本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2015年2月2日
周一 刊登《创业板上市提示公告》和《初步询价及推介公告》
招股意向书等其他文件网上披露
T-5日 2015年2月3日
周二 网下投资者在协会完成备案（12:00前）
网下投资者向长江保荐提交资质审核材料电子版（12:00前）
T-4日 2015年2月4日
周三 初步询价起始日（通过深交所网下申购电子化平台
9:30—15:00）
T-3日 2015年2月5日
周四 初步询价截止日（通过网下发行电子平台9:30—15:00）
T-2日 2015年2月6日
周五 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的投资者
名单及有效申报数量
T-1日 2015年2月9日
周一 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日 2015年2月10日
周二 网下申购缴款日（9:30-15:00，有效到账时间15:00之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T+1日 2015年2月11日
周三 确定网下配售结果、网上申购资金验资
T+2日 2015年2月12日
周四 刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行
申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签、网下申购多余款项退款
T+3日 2015年2月13日
周五 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改本次发行日程；
（4）当发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）会将连续三周公告《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告。