维力医疗：首次公开发行股票发行公告

1、维力医疗首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]197号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的保荐人（主承销商）为齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人股票简称为“维力医疗”，股票代码为“603309”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732309”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由齐鲁证券通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年2月5日（T-3日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为15.40元/股。本次公开发行总量为2,500万股，全部为新股。本次网下初始发行数量为1,500万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量1,000万股，为本次发行数量的40%。
4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为38,500万元，扣除发行费用3,775.42万元后，预计本次募集资金净额为34,724.58万元，与招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额34,724.58万元持平。
5、本次发行的网下申购日为2015年2月9日及2015年2月10日、网上申购日为2015年2月10日，每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表1：配售对象初步询价及有效报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格15.40元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交。网下投资者可多次提交，以最后一次为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量1,500万股。网下申购时间为2015年2月9日（T-1日）及2015年2月10日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“维力医疗”，申购代码为“603309”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
7、保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、私募证券投资基金管理人登记及备案证明等材料并安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。广东中天律师事务所对投资者资料审核工作进行见证并将在专项法律意见书中进行说明。
8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格15.40元/股进行申购，网上申购时间为2015年2月10日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“维力申购”，申购代码为“732309”。
9、本次发行网上网下申购于2015年2月10日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2015年2月11日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
10、当出现以下情形时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，在核准文件有效期内经向中国证监会备案后择机重启发行：
（1）网上网下申购后，网下实际申购数量未及回拨前网下初始发行数量即1,500万股；
（2）网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量1,000万股，网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足；
（3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（4）中国证监会责令中止的；
（5）出现其他特殊情况，发行人和保荐人（主承销商）协商决定中止发行的。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2015年2月2日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《广州维力医疗股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2015年2月2日
（周一） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-5日
2015年2月3日
（周二） 网下投资者提交电子版核查资料截止日（中午12：00截止）
保荐人（主承销商）对网下投资者提交电子版资料进行核查
T-4日
2015年2月4日
（周三） 初步询价（通过网下申购电子化平台）
T-3日
2015年2月5日
（周四） 初步询价（通过网下申购电子化平台）
初步询价截止日（15:00截止）
送达核查纸质资料截止日(当日17:00前)
T-2日
2015年2月6日
（周五） 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
刊登《网上路演公告》
T-1日
2015年2月9日
（周一） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演、网下申购缴款起始日
T日
2015年2月10日
（周二） 网下申购缴款截止日（申购截止时点15:00，申购资金
入账截止时点16：00）
网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00）
T＋1日
2015年2月11日
（周三） 网上、网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制
网上申购配号、确定网下配售结果
T＋2日
2015年2月12日
（周四） 刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》
网上申购摇号抽签
网下申购多余款项退还
T＋3日
2015年2月13日
（周五） 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）T日为网上发行申购日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
（3）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐人（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
（4）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。