晨光文具：首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

1、上海晨光文具股份有限公司（以下简称“发行人”、“晨光文具”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]15号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“晨光文具”，股票代码为“603899”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为13.15元/股，发行数量为6,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的30%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月15日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的78个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年1月14日（T-1日）公布的《上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京大成（上海）律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为434.56倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐机构（主承销商）将本次发行股份的3,600万股股票（本次发行总量的60%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据2015年1月14日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，51家网下投资者管理的78个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,505,132.5万元，有效申购数量为266,550万股。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为923,544户。有效申购股数为7,822,130,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为102,861,009,500元，网上发行初步中签率为0.23011635%。配号总数为7,822,130个，号码范围为10000001—17822130。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为6,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为434.56倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将3,600万股股票（本次发行总量的60%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.69034905%。
四、网下配售结果
本次网下发行有效申购数量为266,550万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为31,210万股，约占本次网下发行有效申购数量的11.71%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为128,940万股，约占本次网下发行有效申购数量的48.37%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为106,400万股，约占本次网下发行有效申购数量的39.92%。
五、网下申购多余资金退回
中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年1月15日（T日，周四）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年1月19日（T+2日，周一）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。
六、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为110–120亿元。初步询价截止日2015年1月12日（T-3日，周一），中证指数有限公司发布的文教、工美、体育和娱乐用品制造业（行业代码C24）最近一个月平均静态市盈率为70.83倍。
七、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商兴业证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-20370806、021-20370807
联系人：资本市场部