国祯环保：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“国祯环保”）首次公开发行不超过2,206万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]676号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“国元证券”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、发行人实际的资金需求、发行费用及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币12.14元/股，并确定本次发行的股票数量为2,206万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为475.33倍。发行人和主承销商根据《安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为220.60万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,985.40万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为254，280万股，为网下初始发行数量1,330万股的191.19倍，为回拨后网下发行数量220.60万股的1,152.67倍；回拨后网上申购倍数为210倍。
4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和主承销商根据2014年7月15日（T-7日）公布的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中列示的配售原则进行配售。公募及社保基金的最终获配数量为882,483股，占本次网下最终发行数量的40.004%，企业年金和保险机构的最终获配数量为725,148股，占本次网下最终发行数量的32.87%。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年7月24日（T日）结束。参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验资，本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见证。
6、根据2014年7月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
1、总体申购情况
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量为303个，实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为300个，3个有效报价配售对象没有参与网下申购。其中，300个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,086,959.2万元，有效申购数量为254,280万股。
2、剔除无效申购情况
有3个有效报价配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款，其中1个有效报价配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，2个有效报价配售对象未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款，以上3个有效报价配售对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 申购无效原因
1 亳州市古井玻璃 亳州市古井玻璃制品
制品有限责任公司 有限责任公司 未申购
2 杨涛 杨涛 未申购未缴款
3 汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司
自有资金投资账户 未申购未缴款
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为475.33倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为220.60万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,985.40万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为254,280万股，为网下初始发行数量1,330万股的191.19倍，为回拨后网下发行数量220.60万股的1,152.67倍；回拨后网上申购倍数为210倍。
三、网下配售结果
（一）配售实施情况
本次网下有效申购数量为254,280万股，本次网下发行数量为220.60万股。
1、公募社保类共117个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为90，050万股，占本次网下有效申购量的35.41%。公募社保类的最终获配数量为882,483股，占本次网下发行数量的40.004%，最终配售比例为0.098%。
2、年金保险类90个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为83,590万股，占本次网下有效申购量的32.87%。年金保险类的最终获配数量为725,148股，占本次网下发行数量的32.87%，最终配售比例为0.087%。
3、其他投资者共93个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为80,640万股，占本次网下有效申购量的31.71%。其他投资者的最终获配数量为598,369股，占本次网下发行数量的27.12%，最终配售比例为0.074%。
（二）配售结果符合配售原则
1、公募社保类最终获配数量占本次网下发行数量的40.004%；年金保险类最终获配数量占本次网下发行数量的32.87%。
2、公募社保类最终配售比例为0.098%，年金保险类最终配售比例为0.087%，其他投资者最终配售比例为0.074%。公募社保类的配售比例高于年金保险类的配售比例，年金保险类的配售比例高于其他投资者的配售比例。
3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。
四、网下申购多余资金退回
中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2014年7月24日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年7月28日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为19.70-21.79亿元。初步询价截止日2014年7月21日（T-3日），中证指数有限公司发布的N77“生态保护和环境治理业”最近一个月平均静态市盈率为42.80倍。
六、持股锁定期限
有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
八、发行费用概算
本次发行中，由发行人承担的发行费用为3,792.3714万元：其中承销费用为2,276.3714万元，保荐费用为400万元，审计及验资费用为576万元，律师费用为230万元，用于本次发行的信息披露、印刷费、发行手续费用310万元。
九、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0551-68167151、68167152、68167153
联系人：资本市场部