康跃科技：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

1、康跃科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“康跃科技”)首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]677号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.84元/股，发行数量为1,667万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网上发行初步有效申购倍数为532倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《康跃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年7月24日（T日）决定启动回拨，对网下、网上的发行规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为166.70万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,500.30万股，占本次发行数量的90%。
4、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）根据2014年7月15日（T-7日）公布的《康跃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的配售原则对所有有效申购投资者进行配售。
5、本次发行的网下申购缴款工作已于2014年7月24日（T日）结束。参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证。
6、根据2014年7月23日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：有效报价的股票配售对象数量为145家，其中143家按照《发行公告》的要求通过网下发行电子平台录入申购单信息，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,528,053.60万元，有效申购数量为155,290万股。
另有2名投资者管理的2个股票配售对象未通过网下发行电子平台录入申购信息且未按时足额缴款，根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》：（1）参与网下发行的有效报价投资者未按时在T日9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息的，其新股申购无效；（2）申购资金有效到账时间在T日8:30之前及T日15:00之后的为无效申购，上述投资者的申购被认定为无效。具体信息如下：
序号 投资者名称 股票配售对象名称 申购无效原因
1 汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司自有 未通过网下发行电子平
资金投资账户 台申购且申购资金不足
2 杨涛 杨涛 未通过网下发行电子平
台申购且申购资金不足
二、网下配售过程
回拨机制启动后本次网下最终发行数量为166.70万股，网下有效申购总量为155,290万股，超额认购倍数932倍。根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，本次网下发行公募基金及社保基金的最终获配总量为683,436股，占本次网下最终发行数量的41.00%，配售比例为0.1456981454%；企业年金基金及保险资金的最终获配总量为554,260股，占本次网下最终发行数量的33.25%，配售比例为0.0907646963%；其他投资者的最终获配总量为429,304股，占本次网下最终发行数量的25.75%，配售比例为0.0907427605%。
公募基金及社保基金配售比例0.1456981454%，高于企业年金基金及保险资金0.0907646963%，企业年金基金及保险资金的配售比例不低于其他投资者0.0907427605%；且同类投资者获得配售的比例相同。
公募基金及社保基金最终获配总量占本次网下发行数量的41%，超过40%；企业年金基金及保险资金最终获配总量占本次网下发行数量的33.25%，超过15%的预设比例，系根据既定的网下配售原则进行调整后的结果。
本次网下配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则。
三、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐机构（主承销商）出具的康跃科技投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理市值区间为9.03～10.34亿元，初步询价截止日2014年7月21日，中证指数有限公司发布的通用设备制造业（C34）最近一个月平均静态市盈率为34.59倍。
四、持股锁定期限
本次网下投资者获配股份无流通限制及锁定安排。
五、冻结资金利息的处理
投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、发行费用
本次发行中，发行费用为2,554.7303万元：其中承销费用为984.1968万元，保荐费用700万元，审计费用为430万元，律师费用为120万元，信息披露费用247万元，登记上市等发行手续费用73.5335万元。
七、保荐机构(主承销商)联系方式
上述投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：0755-83516054、83776872、83515662
传真：0755-83516266