浙江鼎力：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C35专业设备制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
浙江鼎力首次公开发行不超过1,625万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2015]314号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“浙江鼎力”，股票代码为“603338”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732338”。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日上午9:30至下午15:00。关于网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
（一）发行方式
1、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
2、发行人和中国中投证券将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由中国中投证券通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）不超过1,625万股。本次发行不设老股转让。
（三）网下、网上发行数量
1、本次A股公开发行数量不超过1,625万股，占发行后总股本25%，发行后总股本不超过6,500万股。
2、本次发行数量不超过1,625万股，占发行后总股本的25%。其中，网下初始发行量为980万股，占本次发行数量的60.31%；网上初始发行数量为645万股，占本次发行数量的39.69%。
网上、网下申购后，再根据网上初步认购倍数进行回拨确定最终发行数量。
（四）初步询价时间
本次发行的初步询价期间为2015年3月9日（T-4日）至2015年3月10日（T-3日）。合格网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页（https://120.204.69.22/ipo）进行初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。
（五）定价方式
采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。
定价时发行人和主承销商将综合考虑剔除最高报价部分的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性、可比公司市盈率及募投项目资金需求等因素。
（六）有效报价的定义
有效报价是指投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且报价不低于发行价，同时未被最高报价部分剔除的报价。
（七）锁定期安排
本次发行的股票无流通限制及锁定安排，上市首日即可交易。
本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-7日
2015年3月4日周三 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-5日
2015年3月6日周五 网下投资者提交核查材料截止日（12：00截止）
T-4日
2015年3月9日周一 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日
2015年3月10日周二 初步询价截止日（15:00截止）（通过网下发行电子平台）
T-2日
2015年3月11日周三 刊登《网上路演公告》
T-1日
2015年3月12日周四 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演、网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日
2015年3月13日周五 网下申购缴款日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日
2015年3月16日周一 网上申购资金验资、网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
通过网下发行电子平台提交网下配售结果
T＋2日
2015年3月17日周二 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购多余款项退还、网上发行摇号抽签
T＋3日
2015年3月18日周三 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T日为发行日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
特别提示：如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。