晨光文具：首次公开发行股票发行公告

1、晨光文具首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]15号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“晨光文具”，股票代码为“603899”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购代码为“732899”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和兴业证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由兴业证券通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年1月12日（T-3日，周一）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币13.15元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为6,000万股，全部为新股。本次网下初始发行数量为4,200万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,800万股，为本次发行数量的30%。
4、本次发行的网下申购日为2015年1月14日（T-1日，周三）和2015年1月15日（T日，周四），网上申购日为2015年1月15日（T日，周四），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“一、4、有效报价投资者和发行价格确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格13.15元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交。网下投资者可多次提交，以最后一次为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量4,200万股。网下申购时间为2015年1月14日（T-1日，周三）和2015年1月15日（T日，周四）9:30-15:00。网下申购简称为“晨光文具”，申购代码为“603899”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
6、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的，主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。
7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格13.15元/股进行申购，网上申购时间为2015年1月15日（T日，周四）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“晨光申购”，申购代码为“732899”。
8、本次发行网上网下申购于2015年1月15日（T日，周四）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年1月16日（T+1日，周五）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、（六）回拨机制”。
9、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）申购日，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；
（2）网上网下申购后，无法按照本公告网下配售原则进行配售；
（3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（4）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2015年1月6日（T-7日，周二）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上交所（www.sse.com.cn）查询。
11、本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日（周二）
2015年1月6日 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》
等相关公告
T-6日（周三）
2015年1月7日 需提交相关材料的配售对象提交资料截止日
（17：00截止接收）
T-4日（周五）
2015年1月9日 初步询价（通过网下发行电子平台，
初步询价期间为9:30-15:00）
T-3日（周一）
2015年1月12日 初步询价（通过网下发行电子平台，
初步询价期间为9:30-15:00，15：00截止报价）
T-2日（周二）
2015年1月13日 确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及
其有效申报数量
刊登《网上路演公告》
T-1日（周三）
2015年1月14日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
网下申购缴款开始日（9:30-15:00）
T日（周四）
2015年1月15日 网下申购缴款截止日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日（周五）
2015年1月16日 确定网上、网下最终发行量
网上、网下申购资金验资
网下配售
网上申购配号
T+2日（周一）
2015年1月19日 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购多余款项退还
网上发行摇号抽签
T+3日（周二）
2015年1月20日 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款截止日）；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；