中文在线：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、发行人首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2015］23号文核准。本次发行公开发行新股3,000万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。由保荐人（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“中文在线”，申购代码为“300364”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为3,000万股，其中，回拨机制启动前，网下初始发行量为1,800万股，占本次发行总量的60%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2015年1月9日（T-3日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合参考发行人的基本面、成长性、本次发行募集资金需求、所处行业、可比上市公司、市场环境和承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币6.81元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）17.15倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）22.87倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
5、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为20,430万元。募集资金的使用计划等相关情况已于2015年1月6日在《北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。
6、本次发行的网上、网下申购日为2015年1月14日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
7、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格6.81元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2015年1月14日（T日）9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
8、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其配售。
9、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格6.81元/股进行申购，网上申购时间为2015年1月14日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
10、本次发行网上网下申购于2015年1月14日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年1月15日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
11、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即1,800万股时，或网上有效申购数量小于网上初始发行数量1,200万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
12、本公告仅对本次股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2015年1月6日(周二) 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并
在创业板上市提示公告》
T-5日
2015年1月7日(周三) 网下投资者向主承销商申报参与网下询价资格
（截止15:00）
T-4日
2015年1月8日(周四) 初步询价日（9:30-15:00）
T-3日
2015年1月9日(周五) 初步询价日（9:30-15:00）
T-2日
2015年1月12日(周一) 确定发行价格、发行数量、刊登《网上路演公告》
T-1日
2015年1月13日(周二) 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板
上市投资风险特别公告》、网上路演
T日
2015年1月14日(周三) 网下申购缴款日（申购9：30-15：00；缴款
8:30-15:00，有效到账时间15:00之前）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T＋1日
2015年1月15日(周四) 确定网下配售结果确定是否启动回拨机制
T＋2日
2015年1月16日(周五) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网上申购摇号抽签，网下申购多余款项退还
T＋3日
2015年1月19日(周一) 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻
注：（1）T日为发行日；上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
（3）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周。