利民股份：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

利民化工首次公开发行2,500万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2015]22号文核准。本次发行的主承销商为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“利民股份”，股票代码为“002734”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。
（一）发行方式
1、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
2、发行人和西部证券将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由西部证券通过深交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行人募投项目的资金需求量为22,701.83万元，本次拟向社会公开发行新股2,500万股，占发行后总股本的25%。网下初始发行数量占本次发行总量的60%，即1,500万股，网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。
本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
（三）初步询价时间
本次发行的初步询价期间为2015年1月8日（T-4日）至2015年1月9日（T-3日）。合格网下投资者可使用CA证书登录深交所网下发行电子平台进行初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。
（四）定价方式
采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。
定价时发行人和主承销商将综合考虑剔除最高报价部分的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性、可比公司市盈率、募投项目资金需求等因素。
（五）有效报价的定义
有效报价是指投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且报价不低于发行价，同时未被最高报价部分剔除的报价。
（六）信息披露
本公告仅对本次发行中有关初步询价和推介事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2015年1月6日（T-6日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.chinalimin.com）的招股意向书全文，并同日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。
本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-6日
2015年1月6日周二 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》
等其他文件网上披露、网下投资者核查认证
T-5日
2015年1月7日周三 网下投资者核查认证截止日（中午12：00截止）
T-4日
2015年1月8日周四 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日
2015年1月9日周五 初步询价截止日（15:00截止）
（通过网下发行电子平台）
T-2日
2015年1月12日周一 刊登《网上路演公告》
T-1日
2015年1月13日周二 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》（如有）
网上路演
T日
2015年1月14日周三 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间
15:00之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T＋1日
2015年1月15日周四 网上申购资金验资、网下申购资金验资
通过网下发行电子平台提交网下配售结果
T＋2日
2015年1月16日周五 刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行
申购情况及中签率公告》
网下申购多余款项退还、网上发行摇号抽签
T＋3日
2015年1月19日周一 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T日为发行日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
4、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。