永艺股份：首次公开发行股票初步询价及推介公告

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C21“家具制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次拟公开发行股票不超过2,500万股，本次发行不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过10,000万股。
3、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
4、本次询价截止日为2015年1月9日（T-4日）。
5、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
一、本次发行基本情况
1、浙江永艺家具股份有限公司首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]34号文核准。股票简称为“永艺股份”，股票代码为603600，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732600。
2、本次拟向社会公开发行股票不超过2,500万股，全部为公开发行新股。网下初始发行1,500万股，占本次发行总量的60%；网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量，具体数量将在2015年1月14日（T-1日）《浙江永艺家具股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中明确。根据投资者网上申购结果，发行人和主承销商将确定回拨比例，并相应调整网上和网下发行最终数量。
3、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“主承销商”）负责组织，通过上交所的申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
4、符合本公告“二、网下投资者的参与条件及报价要求”的投资者可以通过上交所申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购，上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日的9:30至15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
5、网下投资者管理的配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否入围有效报价，均不得再参与网上申购。
6、本次发行的初步询价期间为2015年1月8日（T-5日）至2015年1月9日（T-4日），通过申购平台报价及查询的时间为上述每个交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过申购平台填写、提交申报价格和申报数量。
7、本次网下申购的时间为2015年1月14日（T-1日）和2015年1月15日（T日）的每日9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须不超过2015年1月14日（T-1日）刊登的《发行公告》中规定的申购阶段网下初始发行数量。即申购数量须为：
（1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为投资者有效拟申购数量。
（2）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。
有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
8、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2015年1月6日（T-7日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
二、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2015年1月6日(周二) 刊登《招股意向书》
刊登《初步询价公告》
T-6日
2015年1月7日(周三) 网下投资者提交电子版核查资料（截止时间15：00）
T-5日
2015年1月8日(周四) 初步询价起始日（9:30开始）
初步询价（通过申购平台）
T-4日
2015年1月9日(周五) 初步询价（通过申购平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-3日
2015年1月12日(周一) 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-2日
2015年1月13日(周二) 刊登《网上路演公告》
T-1日
2015年1月14日(周三) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
网下申购缴款起始日
T日
2015年1月15日(周四) 网下申购缴款截止日（9:30-15:00；申购资金到账时间
截止时点16:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日
2015年1月16日(周五) 网上、网下申购资金验资
确定网上、网下最终发行量
确定网下配售比例
网上申购配号
T＋2日
2015年1月19日(周一) 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购款退款
网上发行摇号抽签
T＋3日
2015年1月20日(周二) 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。