天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

l、西安天和防务技术股份有限公司首次公开发行不超过3，000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请己获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]835号文核准。天和防务的股票代码为300397，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为l，800万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1，200万股，占本次发行数量的40%。本次发行的初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
3、本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
4、参加网下询价的投资者应在初步询价开始日前一个交易日（2014年8月21日，T-5日）的12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作且己开通深交所网下发行电子平台CA证书，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资金配号。
5、保荐人（主承销商）己根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）和《关于修改（首次公开发行股票承销业务规范）的决定》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）等相关制度的要求，制定了参与本次网下发行的投资者资格条件，具体内容及网下投资者提供资格核查材料的相关要求请见本公告“二、参与网下询价的投资者资格条件”。请投资者务必仔细确认是否符合可参与网下询价的投资者条件、是否在禁止参与范围中。符合条件的网下机构和个人投资者（统称“网下投资者”）可以自主决定是否参与初步询价。
6、本次发行的初步询价期间为2014年8月22日（T-4日）至2014年8月25日（T-3日）。通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30-15：00。网下投资者应在上述时间内通过深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写、提交申报价格和拟申报数量等信息。配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在中国证券业协会完成备案，可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产品。
7、本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式，每个网下投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。每个配售对象只能申报一个价格，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。申购价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象的“拟申购数量”不得超过l，800万股，同时不低于网下发行最低申购量，即180万股，且拟申购数量超过180万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。
8、初步询价结束后，发行人与保荐人（主承销商）将根据初步询价结果，首先按照网下投资者的拟申购价格从高到低依次剔除拟申购总量中报价最高的部分；在剔除的最低价对应的投资者中，则优先剔除拟申购数量低的申报，若拟申购数量也相同，则优先剔除报价时间晚的申报（注：报价时间以申购平台中的记录为准）。上述剔除的申购数量不低于网下拟申购总量的10%，具体剔除比例由发行人与保荐人（主承销商）协商确定，被剔除的申购数量不得参与网下申购。剔除上述最高报价后，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单和有效申购数量。
9、在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可且必须参与网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价未提交有效报价的网下投资者不得参与本次网下申购。可参与网下申购投资者的申购数量应为初步询价中的有效申购数量，在初步询价期间提交有效报价的网下投资者应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将公告违约相关情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
10、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
11、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
12、本次发行中如出现以下情况时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供报价的网下投资者家数不足10家，或剔除不低于拟申购总量l0%的最高报价部分后提供有效报价的网下投资者家数不足10家；
(2)初步询价结束后，网下投资者的拟申报总量不足网下初始发行数量或剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后，剩余有效申报总量小于网下初始发行数量；
(3)发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未能达成一致意见；
(4)网上网下申购后，网下申购总量不足回拨前网下发行数量；
(5)网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量，网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足；
(6)网上网下申购后，无法按照本公告网下配售原则进行配售；
(7)中国证监会在对本次发行承销监管过程实施事中事后监管，发现存在涉嫌违法违规或者异常情形的。
13、中信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2014年8月27日(T-I日)，组织本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2014年8月26日（T-2日）刊登的《西安天和防务技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。
14、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2014年8月20日（T-6日）登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文。《创业板上市提示公告》和《初步询价及推介公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2014年8月20日 刊登《初步询价及推介公告》
（周三） 《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-4日 2014年8月22日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）
（周五） 网下投资者向保荐人（主承销商）报备核查材料
截止日(截止时间为15：00)
T-3日 2014年8月25日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）
（周一） 初步询价截止日(截止时间为15：00)
T-2日 2014年8月26日 确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其
（周二） 有效申购数量、刊登《网上路演公告》
T-1日 2014年8月27日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
（周三） 网上路演
T日 2014年8月28日 网下申购缴款日（9:30-15：00，有效到账时间为
（周四） 15:00之前）
网上申购缴款日(9：15-11：30，13:00-15:00)
网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制，确定网下、网下最终发行量
T+1日 2014年8月29日 网上申购资金验资、网下配售
（周五）
T+2日 2014年9月1日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（周一） 网下申购多余款项退款、网上发行摇号抽签
T+3日 2014年9月2日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻
（周二）
注：1、T日为发行申购日。
2、当发行人和保荐人（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率时，发行人和保荐人（主承销商）需在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，上述发行日期将相应进行顺延。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
4、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。