广发证券：高伟达预计公司15年EPS为0.58元
致力于银行业的金融信息化服务商
公司业务范围涉及系统集成、解决方案和IT 运维，2014 年三项业务收入占比分别为50%、40%及10%。主要服务于银行业金融机构，来自银行业收入占比超过80%。公司银行业IT 解决方案基本涵盖了三大类银行系统的组成部分，主打产品包括信贷管理系统、核心业务系统、客户关系管理系统(CRM)、企业级客户信息整合系统(ECIF).
主打业务类及管理类解决方案，顺应银行业IT 投资趋势
2013 年以来，银行业IT 解决方案投资规模以年20%左右的速度不断增长，且增速加快。业务类解决方案投资规模占比始终保持在40%，其中核心业务系统与信贷管理系统企业投资重点。另一方面管理类系统投资规模增长迅速，由2009 年的25%提升至34%。我们认为公司产品线以核心系统、管理系统为主打，顺应这一发展趋势，具有发展潜力。
优质客户资源与客户粘性，长期发展有保证
国内银行IT 解决方案投资主体仍然为大型商业银行。公司拥有三大国有商业银行客户(其中建设银行为公司第一大客户)和众多股份制商业银行客户资源，同时较强的客户粘性是未来发展的保证。
募投项目涉足券商、保险IT 解决方案研发
此次公司公开发行不超过计划3334 万股股票，全部用于公司主营业务相关的项目。募投项目包括1)银行业IT 整体解决方案；2)保险业IT 整体解决方案；3)证券业客户营销与服务整体解决方案等。公司看准保险业及证券业未来发展空间，积极布局，有利于公司全方位发展金融信息化业务，保持领先地位。
15-17 年业绩分别为0.58 元/股、0.66 元/股、0.83 元/股
考虑此次募投项目可能带来的收益，预计公司15 年、16 年及17 年EPS分别为 0.58 元/股、0.66 元/股及0.83 元/股。