绿城水务：首次公开发行股票招股意向书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过14,700万股。本次发行均为公司发行新股，不安排公司股东公开发售股份
每股面值：人民币1元
每股发行价格：通过向询价对象询价，并结合市场情况确定发行价格，或通过与主承销商协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格
预计发行日期：2015年6月2日
拟申请上市证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：不超过735,810,898股
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：
1、公司控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份（首次公开发行时公开发售的股份除外）；如发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末最后一个交易日收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算）；其持有的发行人股票，在锁定期届满后两年内无减持意向。
2、公司股东温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）、无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）、凯雷复星（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、上海复星高新技术发展有限公司和北京红石国际资本管理有限责任公司分别承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
招股意向书签署日期：2015年5月22日