天华超净：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

1、苏州天华超净科技股份有限公司首次公开发行不超过2,080万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】672号文核准。股票简称为“天华超净”，股票代码为300390，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。
2、发行人本次募投项目的资金需要量为9,996万元，本次拟向社会公开发行不超过2,080万股，包括公开发行新股和发行人股东公开发售股份，其中发行人股东公开发售股数上限为416万股，且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。发行人和主承销商根据询价结果和募投项目资金需要量合理确定新股发行数量及老股转让数量，且老股转让所得资金不归发行人所有。
3、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下初始发行数量为1,248万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为832万股，占本次发行总股数的40%。
4、本次发行的网下网上申购日为2014年7月23日（T日，周三），参与申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。
5、投资者在发行人初步询价公告规定的时间内通过网下发行电子平台，为其所管理的配售对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息。
本次初步询价申购价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象只能申报1档价格。同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。如同一机构出现多个报价，以该机构管理配售对象的最后一个申报价格为其最终报价。机构投资者的拟申购数量为该机构管理的配售对象的拟申购数量总和。符合主承销商规定条件的配售对象自主决定是否参与初步询价，由投资者通过深交所网下发行电子平台统一申报。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
6、为促进投资者认真定价，综合考虑本次网下发行数量及东海证券研究所对发行人的合理估值区间，保荐人（主承销商）将配售对象的最高申购数量、最低申购数量及申购数量变动最小单位分别设定为1,200万股、200万股、10万股。
7、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定有效报价配售对象名单和有效申购数量。
8、发行价格确定后，有效报价的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价未提供有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量。配售对象应按照确定的发行价格与有效申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任。
9、本次发行采用网下网上回拨机制。
10、配售对象已参与本次发行网下报价、申购、配售的，不得参与本次发行网上申购。对于违规者，中国结算深圳分公司将对其网上申购作无效处理；深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分，情节严重的报有权部门查处。
11、网下投资者的详细报价情况将在2014年7月22日（T-1日，周二）刊登的《苏州天华超净科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中进行披露，网下投资者的配售结果将在2014年7月25日（T+2日，周五）刊登的《苏州天华超净科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》进行披露。
12、网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价。如果网下投资者出现协商报价、故意压低或抬高价格、提供有效报价但未参与申购、参与网下询价有关行为不具有逻辑一致性等情形的，将承担相应责任。
13、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票除自愿承诺限售期的投资者外无流通限制及锁定安排。
14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2014年7月15日（T-6日，周二）登载于中国证券监督管理委员会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.canmax.com.cn）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2014年7月15日（周二） 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行
股票并在创业板上市提示公告》
T-5日
2014年7月16日（周三） 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-4日
2014年7月17日（周四） 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日
2014年7月18日（周五） 初步询价（通过网下发行电子平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-2日
2014年7月21日（周一） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日
2014年7月22日（周二） 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在
创业板上市投资风险特别公告》、网上路演
T日
2014年7月23日（周三） 网下申购缴款日（申购9：30-15：00；缴款
8:30-15:00，有效到账时间15:00之前）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资，确定是否启动回拨机制
T＋1日
2014年7月24日（周四） 网上申购资金验资、确定网下配售结果
T＋2日
2014年7月25日（周五） 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还
T＋3日
2014年7月28日（周一） 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
（3）如确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商及发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，发行日程将向后顺延；
（4）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。