会稽山：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

1、会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]673号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融有限公司。发行人的股票简称为“会稽山”，股票代码为“601579”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次A股发行数量不超过10,000万股，发行后总股本不超过40,000万股。本次发行股份均为新股，老股转让数量为零，即本次发行不进行老股转让。
本次发行采用网下向投资者询价配售（下称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行中：
（1）网下初始发行6,000万股，占本次发行规模的60%；
（2）网上初始发行4,000万股，占本次发行规模的40%。
网下发行通过上交所申购平台实施，网上发行通过上交所交易系统实施。
3、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格。符合本公告的“二、（一）初步询价安排及定价”中要求的投资者方可通过上交所申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。网下投资者应已办理申购平台CA证书，网下投资者使用该CA证书方可登录申购平台参与报价及申购。网下投资者应自行负责CA证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。本次发行的初步询价期间为2014年7月18日至7月21日。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30-15:00。上海证券交易所网下申购平台的地址为：https://120.204.69.22/ipo。关于网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)——快速导航——IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。
5、网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者应当为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。申购价格的最小变动单位为0.01元，网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量下限为600万股，且拟申购数量超过600万股的，超出部分必须是10万股的整数倍；同时每个配售对象拟申购数量不得超过6,000万股。请投资者结合自身拟申购情况确保有足够资金参与网下申购。
6、初步询价截止后，根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）将首先剔除拟申购总量中报价最高的部分（若多个网下投资者报价相同，则按照其在该价位对应的拟申购数量由多至少进行排序，排序靠后的优先剔除；该价位对应的拟申购数量相同的，则按照网下投资者报价的时间从早到晚进行排序，排序靠后的优先剔除），且剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。剔除最高报价后，发行人和保荐人（主承销商）将根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格，并同时确定可参与网下申购的有效报价网下投资者名单，确保提供有效报价的网下投资者数量不少于10家。
7、发行价格确定后，在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须进行网下申购并缴款。网下申购阶段，网下投资者为其管理的每个配售对象提交的申购数量应为其在初步询价阶段每个配售对象在有效报价所对应的“拟申购数量”。
8、T日网下、网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在T+2日的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。
9、发行人及保荐人（主承销商）将于T+2日在《网下发行结果及网上中签率公告》中公布配售结果，并同时披露获配配售对象信息以及每个获配配售对象的报价、申购数量和获配数量等并明确说明自主配售的结果是否符合事先公布的配售原则。对于初步询价中提供有效报价但未参与网下申购，或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者将列表公示并着重说明，同时将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。
10、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，参与报价的网下投资者数量不足10家；初步询价结束后，剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的10%的最高报价后，有效报价的网下投资者数量不足10家；剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的10%的最高报价后，剩余有效申购总量小于本次网下初始发行数量；网下最终实际申购总量低于网下初始发行数量；网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未达成一致意见；中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令中止发行。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
11、本次网下、网上发行的股票无流通限制及锁定期安排。
12、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲详细了解本次发行相关情况，请仔细阅读2014年7月15日登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行A股招股意向书》全文，《会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行A股招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
T-7日 2014年7月15日 刊登《发行安排及初步询价公告》和
周二 《招股意向书摘要》
T-5日 2014年7月17日 网下投资者资质证明文件提交截止日
周四 （中午12：00截止）
T-4日 2014年7月18日
周五 初步询价起始日（9:30-15:00）
T-3日 2014年7月21日
周一 初步询价截止日（9:30-15:00）
T-2日 2014年7月22日 确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者
周二 及有效申购数量
刊登《网上路演公告》
T-1日 2014年7月23日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
周三 网上路演
网下申购和缴款起始日（9:30-15:00）
T日 2014年7月24日 网下申购和缴款结束日（9:30-15:00）
周四 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日 2014年7月25日 网上、网下申购资金验资
周五 确定是否启动回拨机制
网上申购配号
网下配售
T＋2日 2014年7月28日 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
周一 网下申购多余款项退还
网上发行摇号抽签
T＋3日 2014年7月29日 刊登《网上发行摇号中签结果公告》
周二 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T日为本次发行的网上申购日；
2、上述日期为交易日，如遇其他重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐人（主承销商）也将及时公告，修改本次发行日程。
3、若本次发行定价对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐人（主承销商）会在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续发行时间安排将会顺延三周，具体时间安排将于2014年7月23日在《会稽山绍兴酒股份有限公司初步询价结果及定价公告》中公告。
4、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。