中材节能：首次公开发行股票初步询价及推介公告

1、中材节能首次公开发行不超过8,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可【2014】670号文核准。股票简称为“中材节能”，股票代码为603126，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购，网上申购代码为732126。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。初步询价时间为2014年7月17日（T-4日）9:30-15:00和2014年7月18日（T-3日）9:30-15:00，网下申购时间为2014年7月22日（T-1日）9:30-15:00和2014年7月23日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为2014年7月23日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
请符合条件的网下投资者通过上交所申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购（上海交易所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo）。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）—快速导航—IPO业务专栏中的《网下发行办法》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、本次发行不进行网下路演推介；光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商））作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2014年7月22日（T-1日，周二），组织本次发行网上路演。
4、所有拟参与网下询价的投资者需于2014年7月15日（T-6日，周二）16:00前向主承销商报送核查材料，且必须在初步询价初始日前一日（2014年7月16日（T-5日，周三）中午12:00前在协会完成备案。
5、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格和申报数量，且应通过上交所申购平台进行申报。本次网下询价以配售对象（配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成备案，可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品）为报价单位，采取申报价格、申报数量同时申报的方式进行，同一网下投资者所管理的全部配售对象只能有一个有效报价，多次提交报价的以最后一次为准。非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
6、本次发行的股票全部为新股，不进行老股转让。
7、参与网下询价的投资者，其报价具体信息将在2014年7月22日（T-1日，周二）刊登的《中材节能股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中详细披露。
8、发行价格确定后，提供有效报价的网下投资者可参与本次网下申购。可参与网下申购的投资者的拟申购数量应为初步询价中的有效申购数量；网下投资者应按照确定的发行价格与拟申购数量的乘积全额缴纳申购款。未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将在《中材节能股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中列表公示并着重说明，并将违约情况报中国证监会、协会备案。
9、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上新股申购。
10、发行过程中，若网下投资者出现违反《管理办法》、《业务规范》等法律法规情形的，主承销商会将其违规情况报协会备案。
11、网下投资者配售具体信息将在2014年7月25日（T+2日，周五）刊登的《中材节能股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中详细披露。
12、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号），经国务院国资委《关于中材节能股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2011]182号）批准，以本次发行10,900.00万股计，中国中材集团有限公司、北京国建易创投资有限公司和南通高胜成长创业投资有限公司分别将持有的公司1,048.7902万股、24.7259万股和14.6707万股（合计1,088.1868万股）划转给全国社会保障基金理事会。根据公司第一届董事会第十八次会议决议，公司确定本次发行的数量为8,000.00万股。根据上述调整后的实际发行数量，国有股应划转数量相应按实际发行数量调整，即中国中材集团有限公司、北京国建易创投资有限公司和南通高胜成长创业投资有限公司分别将持有的公司769.7543万股、18.1474万股和10.7675万股（合计798.6692万股）划转给全国社会保障基金理事会。根据公司第二届董事会第三次会议决议，公司确定本次发行的数量为不超过8,000.00万股，国有股应划转全国社会保障基金理事会的数量将根据上述调整后的发行方案、按实际发行数量相应调整。
13、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲详细了解本次发行相关情况，请仔细阅读2014年7月15日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日（周二）
2014年7月15日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
16:00前网下投资者报送核查材料电子版本
T-5日（周三）
2014年7月16日 12:00网下投资者截止备案（协会）
T-4日（周四）
2014年7月17日 初步询价起始日（9:30开始）
初步询价（通过申购平台）
T-3日（周五）
2014年7月18日 初步询价（通过申购平台，截止时间为15:00）
T-2日（周一）
2014年7月21日 确定发行价格
刊登《网上路演公告》
12:00前网下投资者报送核查材料原件
T-1日（周二）
2014年7月22日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
网下申购缴款起始日
T日（周三）
2014年7月23日 网下申购缴款日
网上资金申购日
网上网下申购于15:00截止
T＋1日（周四）
2014年7月24日 网上、网下申购资金验资
网下配售
网上申购配号
T＋2日（周五）
2014年7月25日 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网上申购摇号抽签
网下申购多余款项退还
T＋3日（周一）
2014年7月28日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）T日为发行日；
（2）本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年5月9日发布）操作。如出现申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价或网下申购，请及时与主承销商联系；
（3）如果T-2日拟定的发行价格对应的发行市盈率超出中证指数有限公司发布的最近一个月静态平均市盈率，主承销商与发行人将调整发行日程，在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。