会稽山8月25日上市定位分析

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会稽山(601579
【基本信息】
股票代码601579 股票简称会稽山
申购代码780579 上市地点上海证券交易所
发行价格(元/股)4.43 发行市盈率14.42
市盈率参考行业酒、饮料和精制茶制造业参考行业市盈率13
发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元) 4.43
网上发行日期2014-08-14 (周四) 网下配售日期2014-8-13、8-14
网上发行数量(股) 90,000,000 网下配售数量(股) 10,000,000.00
老股转让数量(股) 回拨数量(股) 50,000,000.00
申购数量上限(股) 40000 总发行数量(股) 100,000,000
顶格申购所需市值(万元) 40.00 市值确认日T-2日(T:网上申购日
【申购状况】
中签号公布日期2014-08-19 (周二) 上市日期2014-08-25 (周一
网上发行中签率(%) 0.49143 网下配售中签率(%) 0.27
网上冻结资金返还日期2014-8-19 周二网下配售认购倍数371.84
初步询价累计报价股数(万股)860350.00 初步询价累计报价倍数143.39167
网上每中一签约(万元) 0.90 网下配售冻结资金(亿元) 164.73
网上申购冻结资金(亿元) 811.31 冻结资金总计(亿元) 976.04
网上有效申购户数(户) 1544374网下有效申购户数(户) 143
网上有效申购股数(万股) 1831404.00网下有效申购股数(万股) 371840.00
【公司简介】
生产：黄酒、白酒(全国工业产品生产许可证有效期至2014年4月27日)、调味料(液体)、其他酒(配制酒)(全国工业产品生产许可证有效期至2014年5月11日)；批发兼零售：预包装食品兼散装食品(食品流通许可证有效期至2014年6月1日)；货运：普通货物运输(道路运输经营许可证有效期至2016年02月14日止)。货物进出口；仓储服务。(点击进入会稽山吧
筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元
1年产4万千升中高档优质绍兴黄酒项目41803
2偿还银行贷款17000
投资金额总计58803.00
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -14503.00
投资金额总计与实际募集资金总额比132.74%
【机构研究】
申银万国：会稽山合理价格为8.8-10.4元
公司合理估值区间为8.8-10.4元，对应14年PE22—26倍：按公司发行新股后的总股本40000 万股测算，预测公司14-16年摊薄后EPS分别为0.40元、0.42元和0.43元。考虑可比公司估值情况及行业增长空间，我们认为合理估值水平14年22-26倍PE，对应估值区间为8.8-10.4元，对应市值35.2-41.6亿元。(申银万国
中信建投：会稽山合理估值为30-35倍PE
公司发行1亿股，发行后总股本为4亿股。预计公司2014-2016年摊薄后EPS 为0.3、0.32 和0.34 元，2014 年古越龙山和金凤酒业的PE分别为40和30倍，PS为4和4.7，我们参照这两个公司的PE和PS，给予会稽山30-35倍PE，及4-4.5倍PS，则我们的定价区间在9-10.5元。(中信建投