曲美股份：首次公开发行股票招股意向书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过6,052万股
本次发行股份安排：公开发行新股的数量不超过6,052万股，不安排公司股东公开发售股份
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：人民币【】元
发行日期：2015年4月14日
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：不超过24,206万股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、本公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
2、公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
3、本公司控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
4、本公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾、其他持有本公司股份的董事和高级管理人员赵瑞杰、谢文友、吴娜妮、谢文斌、康华宁、张巍承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
5、2012年3月公司新增的八名自然人股东张巍、徐凯峰、王雅芹、饶水源、徐国军、傅辉、金红霞、于树林承诺：本人持有的公司本次新增股份，自2012年3月31日（新增股份完成工商变更登记日）起的三十六个月内，不进行转让。
6、本公司董事、高级管理人员不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定的相关承诺。
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
招股意向书签署日期：2015年3月26日