海南矿业：首次公开发行股票招股意向书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次公开发行的人民币普通股的数量不超过18,667万股，占发行后公司股份总数的10%。本次发行均为公司发行新股，不安排公司股东公开发售股份
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：通过向询价对象询价，并根据询价结果和市场情况确定发行价格
预计发行日期：2014年11月25日
发行方式：本次发行将采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：不超过186,667万股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东及一致行动人上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（首次公开发行股票中公开发售的股份除外）；如海南矿业上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末最后一个交易日收盘价低于发行价，承诺人持有海南矿业股票的锁定期限将自动延长6个月；海南矿业如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整。
本公司股东海南海钢集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
招股意向书签署日期：2014年11月13日