海南矿业：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

海南矿业首次公开发行不超过18,667万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2014]1179号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“海南矿业”，股票代码为“601969”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“780969”。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日上午9:30至下午15:00。关于网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
（一）发行方式
1、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
2、发行人和国泰君安将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由国泰君安通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）不超过18,667万股。本次发行不设老股转让。
（三）网下、网上发行数量
1、本次A股公开发行数量不超过18,667万股，占发行后总股本不低于10%，发行后总股本为不超过186,667万股。
2、本次发行的初始发行数量18,667万股。其中，网下初始发行数量为13,067万股，为本次初始发行数量的70%。网上初始发行数量为5,600万股，为本次初始发行数量的30%。初步询价结束后，发行人和国泰君安将确定回拨启动前具体的发行数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。
（四）初步询价时间
本次发行的初步询价期间为2014年11月19日（T-4日）至2014年11月20日（T-3日）。合格网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页（https://120.204.69.22/ipo）进行初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。
（五）定价方式
采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。
定价时发行人和主承销商将综合考虑剔除最高报价部分的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性、可比公司市盈率及募投项目资金需求等因素。
（六）有效报价的定义
有效报价是指投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且报价不低于发行价，同时未被最高报价部分剔除的报价。
（七）锁定期安排
本次发行的股票无流通限制及锁定安排，上市首日即可交易。
本次发行重要时间安排

注：1、T 日期 发行安排
T-7日
2014年11月14日
周五 刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》
T-5日
2014年11月18日
周二 网下投资者提交核查材料截止日
（中午12：00截止）
T-4日
2014年11月19日
周三 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日
2014年11月20日
周四 初步询价截止日（15:00截止）（通过网下发行电子
平台）
T-2日
2014年11月21日
周五 刊登《网上路演公告》
T-1日
2014年11月24日
周一 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日
2014年11月25日
周二 网下申购缴款截止日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日
2014年11月26日
周三 网上申购资金验资
网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下
最终发行量
通过网下发行电子平台提交网下配售结果
T＋2日
2014年11月27日
周四 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购多余款项退还
网上发行摇号抽签
T＋3日
2014年11月28日
周五 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还日为发行日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。