王子新材：首次公开发行股票发行公告

1、王子新材首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]1185号文核准。本次发行公开发行新股2,000万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行人股东不公开发售其所持股份，且发行的股票无流通限制及锁定安排。
2、本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”）。发行人股票简称为“王子新材”，股票代码为002735，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由民生证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年11月19日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为9.23元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为2,000万股，全部为新股。其中，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总量的40%。
5、本次发行的网下、网上申购日为2014年11月24日(T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行的一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格9.23元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2014年11月24日（T日）9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
7、保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。
8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格9.23元/股进行申购，网上申购时间为2014年11月24日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
9、本次发行网上网下申购于2014年11月24日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2014年11月25日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即1,200万股时；或网上有效申购数量小于网上初始发行数量且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相关情况，请仔细阅读2014年11月14日（T-6日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2014年11月14日
（周五） 刊登《招股意向书》、《初步询价公告》等文件
网下投资者提交询价资格认证材料
T-5日
2014年11月17日
（周一） 网下投资者提交询价资格
认证材料（截止时间12:00）
T-4日
2014年11月18日
（周二） 初步询价开始日（通过网下
发行电子平台9:30~15:00）
T-3日
2014年11月19日
（周三） 初步询价截止日
（通过网下发行电子平台9:30~15:00）
T-2日
2014年11月20日
（周四） 刊登《网上路演公告》、确定发行价格
及可参与网下申购的投资者名单
T-1日
2014年11月21日
（周五） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》、网上路演
T日
2014年11月24日
（周一） 网下发行申购缴款日（缴款时间8:30~15:00）
网上发行申购缴款日（9:15~11:30,13:00~15:00）
确定是否启动回拨机制
网下申购资金验资
T+1日
2014年11月25日
（周二） 网上申购资金验资
网下配售
T+2日
2014年11月26日
（周三） 刊登《网下发行配售结果公告》、
《网上定价发行申购情况及中签率公告》
网下申购资金解冻
网上发行摇号抽签
T+3日
2014年11月27日
（周四） 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为发行日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。