福达股份：首次公开发行A股发行公告

1、桂林福达首次公开发行不超过4,350万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2014〕1061号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。发行人股票简称为“福达股份”，股票代码为“603166”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732166”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由银河证券通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年10月21日（T-4日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素协商确定本次发行价格为5.8元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次A股发行数量为4,350万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,045万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量1,305万股，为本次发行数量的30%。
4、本次发行的网下申购日为2014年11月14日及2014年11月17日，网上申购日为2014年11月17日，每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格5.8元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量3,045万股。网下申购时间为2014年11月14日（T-1日）及2014年11月17日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“福达股份”，申购代码为“603166”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
6、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格5.8元/股进行申购，网上申购时间为2014年11月17日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“福达申购”，申购代码为“732166”。
8、本次发行网上网下申购于2014年11月17日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年11月18日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
9、本次发行可能因以下情形中止：网下实际申购总量未达网下初始发行数量；证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。如发生以上情形，发行人和主承销商将在第一时间向证监会报告并公告中止发行原因，待做好相关准备工作后再择机启动发行。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2014年10月16日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《桂林福达有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期
日期 发行安排
延迟三周起始日第一周第一日 《初步询价结果及推迟发行公告》
2014年10月24日（周五） 《（第一次）投资风险特别公告》
延迟三周起始日第二周第一日
2014年10月31日（周五） 《（第二次）投资风险特别公告》
延迟三周起始日第三周第一日
2014年11月7日（周五） 《（第三次）投资风险特别公告》
2014年11月13日（周四） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2014年11月14日（周五） 刊登《发行公告》
网上路演日
网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日
2014年11月17日（周一） 网下申购缴款截止日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日
2014年11月18日（周二） 网下申购资金验资
网上申购资金验资
确定是否启动回拨机制
向网下投资者配售股份
T＋2日
2014年11月19日（周三） 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
网下申购多余款项退还
T＋3日
2014年11月20日（周四） 刊登《网上按市值申购定价
发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还
注：1、T日为发行日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程。