会稽山：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，在初步询价阶段提交有效报价的50家网下投资者管理的144个配售对象中，有49家网下投资者管理的143个配售对象按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,647,301.20万元，有效申购数量为371,840万股；有1个配售对象既未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款。具体情况如下：
网下投资者名称 配售对象账户名称 可申购数量（万股） 申购无效原因
杨涛 杨涛 4,000 未申购未缴款
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,544,374户，有效申购股数为18,314,040,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为81,131,197,200元，网上发行初步中签率为0.21841167%。配号总数为18,314,040个，号码范围为10,000,001—28,314,040。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次发行股份的最终数量为10,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为4,000万股，占本次发行数量的40%。根据《发行公告》公布的回拨机制，经发行人与保荐人（主承销商）协商，本次发行股份的最终数量为10,000万股。根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为457.85倍，高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,000万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为9,000万股，占本次发行数量的90%。回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.49142625%。
四、网下配售结果
发行人和保荐人（主承销商）根据《会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
1、本次网下发行有效申购股数合计为3,718,400,000股，总体配售股数为1,000万股，总体配售比例为0.26893287%；
2、F类投资者（即公募基金和社保基金）有效申购股数为519,900,000股，最终获配股数为4,000,062股，占本次网下最终发行数量的40.00%，配售比例为0.76939065%。
3、I类投资者（即保险资金和企业年金）有效申购股数为2,071,700,000股，最终获配股数为4,499,963股，占本次网下最终发行数量的45.00%，配售比例为0.21721113%。
4、A类投资者和B类投资者有效申购股数分别为1,108,400,000股和18,400,000股，最终获配股数分别为1,483,557股和16,418股，分别占本次网下最终发行数量的14.84%和0.16%，配售比例分别为0.13384672%和0.08922826%。
5、零股处理原则：配售给F类投资者，按获配数量由高到低排列配售对象，零股以每1股为一个单位依次配售。
以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。
五、投资价值研究报告的估值结论
保荐人（主承销商）的分析师对本次会稽山A股发行出具了独立的投资价值分析报告，认为会稽山2014年的合理市盈率水平在23.4-26.4倍。初步询价截止日（2014年7月21日），中证指数有限公司发布的酒、饮料和精制茶制造业（C15）最近一个月行业平均静态市盈率为12.88倍。
六、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-65051166
联系人：资本市场部