威帝股份：首次公开发行股票发行公告

1、哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]832号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“威帝股份”，股票代码为“603023”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732023”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由民生证券通过上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年5月14日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为13.25元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为2,000万股，全部为新股。本次网下初始发行数量为1,200万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量800万股，为本次发行数量的40%。
4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为26,500万元，扣除发行费用4,833万元后，预计本次募集资金净额为21,667万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额21,667万元。
5、本次发行的网下申购日为2015年5月18日（T-1日）及2015年5月19日（T日）,网上申购日为2015年5月19日（T日），每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格13.25元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交，网下投资者可多次提交申购记录，以最后一次为准。每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量1,200万股。网下申购时间为2015年5月18日（T-1日）及2015年5月19日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“威帝股份”，申购代码为“603023”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
7、保荐机构（主承销商）已对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，截至到本公告刊登日，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。若在配售前有进一步资料显示投资者或其管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将有权拒绝向其配售。
8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格13.25元/股进行申购，网上申购时间为2015年5月19日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“威帝申购”，申购代码为“732023”。
9、本次发行网上网下申购于2015年5月19日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2015年5月20日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即1,200万股时；或网上有效申购数量小于网上初始发行数量且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2015年5月11日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排：
日期 发行安排
T-6日
2015年5月11日 刊登《招股意向书摘要》、
《发行安排及初步询价公告》
等文件
网下投资者提交询价资格
核查材料
T-5日
2015年5月12日 网下投资者提交询价资格
核查材料（截止时间12:00）
T-4日
2015年5月13日 初步询价开始日（通过网下发行
电子平台9:30~15:00）
T-3日
2015年5月14日 初步询价截止日（通过网下发行
电子平台9:30~15:00）
T-2日
2015年5月15日 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，
确定有效报价投资者
及其有效申购数量
T-1日
2015年5月18日 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
网下申购缴款起始日
（9:30-15:00）
T日
2015年5月19日 网下申购缴款截止日
（9:30-15:00；申购资金到账
时间截止时点16:00）
网上发行申购缴款日
（9:30~11:30,13:00~15:00）
T+1日
2015年5月20日 网上、网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制
网上申购配号
网下配售
T+2日
2015年5月21日 刊登《网下发行配售结果
及网上中签率公告》
网下申购资金解冻
网上发行摇号抽签
T+3日
2015年5月22日 刊登《网上按市值申购定价发行
摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。