伟明环保：首次公开发行A股发行公告

1、伟明环保首次公开发行不超过4,580万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕827号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融有限公司。浙江伟明环保股份有限公司的股票简称为“伟明环保”，股票代码为“603568”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行股份均为新股，老股转让数量为零，即本次发行不进行老股转让。本次发行采用网下向由中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称“配售对象”）询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,580万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,210万股，约占本次发行数量的70.09%；网上初始发行数量为1,370万股，约占本次发行数量的29.91%。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年5月15日（T-3日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为11.27元/股。
4、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
5、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。
6、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以在中国证券业协会登记的备案信息为准。
7、保荐人（主承销商）将对参与网下申购的投资者进行合规核查，投资者拒绝配合主承销商的合规核查，或未能按时提交核查文件的，保荐人（主承销商）将拒绝向其配售股票。
8、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资金划出时间应早于2015年5月20日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
9、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《浙江伟明环保股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
10、本次发行网下、网上申购于2015年5月20日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2015年5月22日（T+2日）的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。
11、本次发行股份锁定期安排：本次网下、网上发行的股票无流通限制及锁定期安排。
12、若本次发行成功，发行人新股发行募集资金总额为51,616.60万元（包含发行费用），募集资金的使用计划等相关情况已于2015年5月11日在《浙江伟明环保股份有限公司首次公开发行A股招股意向书》中披露，招股意向书全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查阅。
13、本次发行可能因以下情形中止：网下最终实际申购总量低于网下初始发行数量；网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足；中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令中止发行。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
14、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2015年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江伟明环保股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《浙江伟明环保股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
本次发行的重要日期安排如下：
交易日 发行安排
T-7日
2015年5月11日
周一 刊登《发行安排及初步询价公告》
和《招股意向书摘要》
T-5日
2015年5月13日
周三 网下投资者核查材料提交截止日
（中午12：00截止）
T-4日
2015年5月14日
周四 初步询价起始日（9:30-15:00）
T-3日
2015年5月15日
周五 初步询价截止日（9:30-15:00）
T-2日
2015年5月18日
周一 确定发行价格、可参与网下申购的
网下投资者及有效申购数量
刊登《网上路演公告》
T-1日
2015年5月19日
周二 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
网下申购和缴款起始日
（9:30-15:00）
T日
2015年5月20日
周三 网下申购和缴款结束日
（9:30-15:00）
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日
2015年5月21日
周四 网上、网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制
网上申购配号
网下配售
T+2日
2015年5月22日
周五 刊登《网下发行结果及
网上中签率公告》
网下申购多余款项退还
网上发行摇号抽签
T+3日
2015年5月25日
周一 刊登《网上发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻、
网上申购多余款项退还

注：
1、T日为本次发行的网上申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。