迈克生物：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“发行人”）首次公开发行新股不超过4,950万股，公司股东可公开发售股份不超过900万股，首次公开发行总量不超过4,950万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]834号文核准。本次发行的股票将在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主承销商”或“申万宏源”）将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。本次发行股票申购简称为“迈克生物”，申购代码为“300463”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。
3、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次共公开发行4,650万股，其中新股发行3,750万股，老股转让900万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为900万股）。本次发行回拨前网下发行占本次发行数量的60%，即2,790万股；网上初始发行数量占本次发行总股数的40%，即1,860万股。
4、本次发行的初步询价工作已于2015年5月14日（T-3日）完成。保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到94家网下投资者管理的181家配售对象的初步询价报价信息，申购总量为515,050万股（其中自愿锁定12个月的申购量为156,950万股），整体申购倍数为184.61倍。经发行人和主承销商协商，根据网下投资者的报价情况，剔除申购价格为29.38元/股的部分、报价为27.96元/股但申购数量不足2,970万股的部分，以及报价为27.96元/股、申购数量为2,970万股但申报时间晚于2015年5月13日11:05:08的部分，剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的10.02%，剔除部分不得参与网下申购。
5、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况及承销风险等因素，协商一致，确定本次发行价格为27.96元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）18.36倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
6、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报价的投资者数量为66家（124个配售对象），有效申购数量之和为368,280万股（其中自愿锁定12个月的申购量为124,740万股），按照网下初始发行2,790万股计算，对应的有效申购倍数为132倍。
7、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份，发行人将不会获得老股转让部分所得资金。
8、若本次发行成功，发行人新股发行募集资金总额为104,850.00万元，净额为99,732.00万元，募集资金的使用计划等相关情况已于2015年5月11日（T-6日）在《四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中披露，招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站(http://www.makerbio.com)查询。
9、本次发行的网下、网上申购日为2015年5月19日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。
10、网下发行重要事项：
（1）根据《四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），在剔除最高报价部分后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价对象的数量为124家，具体名单见本公告附表。可参与网下申购的投资者的有效申购数量均为2,970万股，因本次发行的总量调整为4,650万股，入围的网下投资者的网下可申购数量均调整为2,790万股(本次发行数量的60%)，申购资金总额为78,008.40万元，敬请注意。
（2）本次网下发行申购缴款时间为：2015年5月19日（T日，周二）；申购时间09:30～15:00，缴款时间：08:30～15:00。参与网下申购的投资者应及时、足额向中国结算深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询。参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX300463”。
申购款有效到账时间为2015年5月19日（T日，周二）当日15:00之前，对于网下投资者在T日规定时间（08:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金到账时间。
（4）参与网下申购的配售对象应当使用在中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果配售对象报备的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。如果配售对象报备的银行账户为非结算银行账户，则其资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。
参与网下申购的配售对象划出申购资金的账户与在证券业协会备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。请有效报价对象务必确保自身在证券业协会登记备案信息无异常情况。
（5）不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。配售对象在证券业协会备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。
（6）2015年5月19日（T日）17:30后，网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。
（7）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效网下配售对象名单确认最终有效申购，提供有效报价但未参与申购，或未在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。
（8）若本次网下发行有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行网下配售。2015年5月21日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将刊登《四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》（“以下简称《网下配售结果公告》”），披露本次网下发行的配售结果。主承销商将在配售前对网下投资者是否存在禁止配售情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或者经核查存在禁止配售情形的，主承销商将视其为无效申购，并拒绝向其进行配售。主承销商将向提交有效报价的网下投资者发出核查函，请相关投资者保持联系电话的畅通。
（9）网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
（10）网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理委员会和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2015年5月19日（T日，周二）09:15～11:30、13:00～15:00。
（2）网上申购时间（T日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并根据相关规定已开通创业板交易、且在2015年5月15日（含，T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）投资者相关证券账户市值按2015年5月15日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过18,500股。
（4）不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。
12、本次发行可能因下列情形中止：
（1）网下投资者申购数量低于网下初始发行数量的；
（2）出现网上最终有效申购数量小于回拨前本次网上发行数量，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的；
（3）定价后初步确定的新股和老股发行数量，在T日申购后，发生回拨时，新股老股无法按照配售原则分配的。
当出现上述情形之一时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内择机重启发行。
13、本公告仅对本次发行事宜扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.makerbio.com）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2015年5月11日 刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》
《招股意向书》等其他文件网上披露
网下投资者向申万宏源传真《承诺函》的签字盖章文件
T-5日
2015年5月12日 网下投资者向申万宏源传真《承诺函》的签字盖章文件
截止日（截至当日12:00前）
T-4日
2015年5月13日 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日
2015年5月14日 初步询价（通过网下发行电子平台，截止时间为15:00）
T-2日
2015年5月15日 确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单
及有效申报数量、刊登《网上路演公告》
T-1日
2015年5月18日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演
T日
2015年5月19日 网下申购缴款日（申购09:30-15:00；缴款08:30—15:00；
有效到账时间15:00之前）
网上发行申购日（09:15-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资
T+1日
2015年5月20日 网上申购资金验资
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号、确定网下配售结果
T+2日
2015年5月21日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网下未获配申购资金退款、网上申购摇号抽签
T+3日
2015年5月22日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系；
（3）上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。