金桥信息：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为I65“软件和信息技术服务业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
金桥信息首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2015]839号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“金桥信息”，股票代码为“603918”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732918”。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日上午9:30至下午15:00。关于网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2015年5月11日（T-7日）登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
（一）发行方式
1、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
2、发行人和申万宏源承销保荐公司将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由申万宏源承销保荐公司通过上交所网下发行申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）不超过2,200万股。本次发行不设老股转让，本次发行后总股本不超过8,800万股。
（三）网下、网上发行数量
本次发行的初始发行数量为2,200万股。其中，网下初始发行数量为1,320万股，为本次初始发行数量的60%。网上初始发行数量为880万股，为本次初始发行数量的40%。初步询价结束后，发行人和申万宏源承销保荐公司将确定回拨启动前具体的发行数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。
（四）初步询价时间
本次发行的初步询价期间为2015年5月13日（T-5日）至2015年5月14日（T-4日）。合格网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页（https://120.204.69.22/ipo）进行初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。
（五）定价方式
采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。
在剔除不低于申购总量10%的报价最高部分后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。有效报价投资者的数量不少于10家。
（六）有效报价的定义
有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐机构（主承销商）和发行人确定的发行价格，同时未被作为“报价最高部分”剔除，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定并公告的其他条件的报价。
（七）锁定期安排
本次发行的股份不作锁定期限制。
本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-7日
2015年5月11日（周一） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书
摘要》等相关公告
投资者递交材料
T-6日
2015年5月12日（周二） 投资者递交材料截止日，截止时间中午12:00
T-5日
2015年5月13日（周三） 初步询价起始日（通过网下申购电子化平台）
初步询价期间为（9:30-15:00）
T-4日
2015年5月14日（周四） 初步询价截止日（9:30-15:00）
T-3日
2015年5月15日（周五） 确定发行价格及最终发行数量
确定有效报价投资者名单
T-2日
2015年5月18日（周一） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2015年5月19日（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日
2015年5月20日（周三） 网下申购缴款截止日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日
2015年5月21日（周四） 网下申购资金验资
网上申购资金验资
确定是否启动回拨机制
向网下投资者配售股份
T＋2日
2015年5月22日（周五） 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
网下申购多余款项退还
T＋3日
2015年5月25日（周一） 刊登《网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还
注：1、T日为发行日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
特别提示：如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。