南兴装备：首次公开发行股票初步询价及推介公告

1、南兴装备首次公开发行不超过2,734万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015]826号文核准。南兴装备的股票代码为002757，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。南兴装备拟在深交所中小板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、或“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
本次发行公开发行新股为2,734万股，占发行后总股本的比例为25.00%。其中网下初始发行数量为1,640.40万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,093.60万股，占本次发行数量的40%；本次发行后，发行人总股本为10,934万股。
发行人和保荐人（主承销商）将根据询价结果，确定最终发行规模，按上述比例确定网上、网下初始发行量，并在《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露。
3、发行人股东公开发售股份的具体安排：本次发行股份全部为新股，不涉及发行人股东公开发售其所持股份。
4、初步询价开始日前一交易日2015年5月12日（T-5日，周二）中午12:00前已在中国证券业协会完成备案且符合保荐人（主承销商）规定的其他条件的投资者及其股票配售对象方可参与本次初步询价。投资者参与询价，其所管理的拟参与本次发行的单个股票配售对象应当持有深市1,000万元（含）以上的非限售A股市值。
5、本次发行的初步询价时间为2015年5月13日（T-4日，周三）至2015年5月14日（T-3日，周四）每日9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，在网下发行电子平台为其所管理的股票配售对象申报价格及数量。每个股票配售对象只能有一个报价，同一投资者管理的不同股票配售对象申报价格应当相同。
投资者应按照法律法规以及本公告的相关规定独立、审慎、合规参与询价，并自行承担相应的法律责任。
6、投资者报价后，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况，剔除申报总量中报价最高的部分，剔除的申报数量不低于本次网下投资者符合规定的申报总量的10%，被剔除的申报数量不得参与网下申购。
发行人与保荐人（主承销商）在剔除报价最高的部分之后，将根据剩余报价及拟申购数量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定有效报价投资者及其有效申报数量。
未被剔除的投资者，其申报价格不低于发行价格且符合保荐人（主承销商）规定的其他条件的报价为有效报价。提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。
7、发行价格确定后，上述可参与本次网下申购的投资者、股票配售对象名单及其相应的申购数量，将在2015年5月18日（T-1日，周一）刊登的《发行公告》中披露。
8、投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有效报价的，不得参与网下申购。
9、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不能参与网上发行。
10、本次发行的网下网上申购日为2015年5月19日（T日，周二），参与申购的网上投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。
11、本次发行将按照《办法》（2014年修订）的规定执行回拨机制。在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨，并公告相关回拨事宜。
12、保荐人（主承销商）已制定网下配售原则，并将据此确定网下配售结果。
13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）初步询价结束后，提供报价的投资者数量不足10家或剔除最高报价部分后，提供报价的投资者数量不足10家；
（2）初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；
（3）发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未能达成一致意见；
（4）提供有效报价的投资者的申报总量未达网下初始发行数量；
（5）申购日，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；
（6）网上网下申购后，无法按照本公告网下配售原则进行配售；
（7）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（8）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时予以公告。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
14、本次发行股份锁定安排：本次公开发行的股票均无流通限制及锁定安排。
15、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2015年5月11日（T-6日，周一）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
（周一）
2015年5月11日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日
（周二）
2015年5月12日 需提交相关材料的网下投资者提交资料截止日
（12:00截止接收）
T-4日
（周三）
2015年5月13日 初步询价（通过网下发行电子平台，初步询价期间为
9:30-15:00）
T-3日
（周四）
2015年5月14日 初步询价（通过网下发行电子平台，初步询价期间为
9:30-15:00，15:00截止报价）
T-2日
（周五）
2015年5月15日 确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其有效申
报数量
刊登《网上路演公告》
T-1日
（周一）
2015年5月18日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
（周二）
2015年5月19日 网下申购缴款日（9:30-15:00，有效到账时间15:00之前）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T+1日
（周三）
2015年5月20日 网下配售
网上申购资金验资
T+2日
（周四）
2015年5月21日 刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及
中签率公告》
网下申购多余款项退还
网上发行摇号抽签
T+3日
（周五）
2015年5月22日 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系；
4、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和兴业证券将在网上网下申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周。