石大胜华：首次公开发行股票发行公告

1、石大胜华首次公开发行不超过5,068万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]824号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。山东石大胜华化工集团股份有限公司的股票简称为“石大胜华”，股票代码为“603026”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“石大申购”，申购代码为“732026”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由招商证券通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
上交所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年5月18日（T-3日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为6.51元/股（不低于发行前每股净资产）。
本次公开发行总量为5,068万股，全部为新股。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为3,200万股，为本次发行数量的63.14%；网上初始发行数量1,868万股，为本次发行数量的36.86%。
4、本次发行的网下申购日为2015年5月20日（T-1日）和5月21日（T日），网上申购日为2015年5月21日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否为有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格6.51元/股（不低于发行前每股净资产）为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交。网下投资者可多次提交，以最后一次为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量3,200万股。网下申购时间为2015年5月20日（T-1日）及2015年5月21日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“石大胜华”，申购代码为“603026”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
6、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。
7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格6.51元/股（不低于发行前每股净资产）进行申购，网上申购时间为2015年5月21日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“石大申购”，申购代码为“732026”。
8、本次发行网上网下申购于2015年5月21日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年5月22日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
9、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即3,200万股时；或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量1,868万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2015年5月11日（T-8日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所（www.sse.com.cn）查询。
11、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排：
日期 发行安排
T-8日
2015年5月11日
（周一） 刊登《发行安排及初步询价公告》、
《招股意向书摘要》等相关
公告与文件
网下投资者提交核查文件
T-7日
2015年5月12日
（周二） 网下投资者提交核查文件
网下路演推介
T-6日
2015年5月13日
（周三） 网下路演推介
网下投资者提交
核查文件截止日
（当日17:00前）
T-5日
2015年5月14日
（周四） 网下投资者在中国证券业协会
完成备案截止日（当日12:00前）
网下路演推介
刊登《网上路演公告》
T-4日
2015年5月15日
（周五） 初步询价（通过申购平台）
初步询价期间为9:30-15:00
网上路演
T-3日
2015年5月18日
（周一） 初步询价（通过申购平台）
初步询价期间为9:30-15:00
初步询价截止日
T-2日
2015年5月19日
（周二） 确定发行价格及
最终发行数量
确定有效报价投资者名单
T-1日
2015年5月20日
（周三）
刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网下申购缴款起始日
T日
2015年5月21日
（周四） 网下申购缴款截止日
（当日15:00截止）
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日
2015年5月22日
（周五） 网下申购资金验资
网上申购资金验资
确定是否启动回拨机制
及网上网下最终发行数量
向网下投资者配售股份
T+2日
2015年5月25日
（周一） 刊登《网下发行结果及
网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
网下申购多余款项退还
T+3日
2015年5月26日
（周二） 刊登《网上资金申购摇号
中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还
注：
1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。