兰石重装：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“兰石重装”）首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]956号文核准。发行人的股票简称为“兰石重装”，股票代码为“603169”，本次发行的初步询价及网下申购代码为“603169”，网上申购代码为“732169”。
符合本公告的“二、初步询价安排”参与网下询价条件的投资者可以通过上交所申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购（上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo）。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）—快速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
2、公司发行前总股本49,115.5260万股，发行后总股本为59,115.5260万股，本次发行数量为10,000万股，发行约占发行后总股本的16.92%。本次发行股份均为新股，不进行公司股东公开发售股份（简称“老股转让”）。
3、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,000万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为4,000万股，占本次发行总量的40%。初步询价及网下发行由华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”、“主承销商”）负责组织，通过上交所的网下申购电子平台实施。
4、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，拟参与网下发行的投资者于初步询价开始日前一交易日2014年9月17日（T-5日，周三）12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作，同时向华龙证券提交资质审核材料电子版，原件资料需在2014年9月19日（T-3日，周五）15:00前送达华龙证券资本市场部，文件请详见华龙证券官网：www.hlzqgs.com（兰石重装网下申购申请材料指引）。
5、本次发行的初步询价通过上交所网下申购电子平台进行。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。
拟申购价格对应的“拟申购数量”不得超过网下初始发行量。同时每一档拟申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即1,200万股，且拟申购数量超过1,200万股的，超出部分必须是10万股的整数倍，且不超过最高申购量6,000万股。
6、网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价。网下投资者出现协商报价、故意压低或抬高价格、提供有效报价但未参与申购、参与网下询价有关行为不具有逻辑一致性等情形的，主承销商将及时报告协会，协会定期在网站公布名单。网下投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、网下投资者报价后，发行人和主承销商将预先剔除拟申购总量中报价最高的部分，具体剔除比例由发行人与主承销商共同协商确定，且不低于拟申购总量的10%。上述被剔除的申购份额不得参与网下配售。
8、发行人和主承销商根据剔除最高报价后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格。
9、剔除不低于10%最高报价申购量后，报价不低于发行价格的为有效报价，发行人和主承销商将根据申报价格从高到低排列，确定有效报价投资者数量，有效报价投资者的数量不少于10家。
10、T-1日，主承销商将在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中公告发行价格、网下投资者报价情况与申购缴款要求等相关信息。T日，有效报价投资者应按照确定的发行价格与网下投资者的有效申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
11、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据具体申购情况确定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
12、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
13、发行人及主承销商将于2014年9月26日（T+2日，周五）在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中公布网下获配机构投资者名称、个人投资者个人信息以及每个获配投资者的报价、申购数量和获配数量等，并明确说明自主配售的结果是否符合事先公布的配售原则。对于提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者应列表公示并着重说明。
14、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）和2013年9月30日甘肃省国资委“甘国资发改组[2013]287号”《关于兰州兰石重型装备股份有限公司国有股转持有关问题的的批复》，公司境内发行A股并上市后，按此次发行10,000万股的10%计算，公司国有法人股东兰石集团、甘肃国投、甘肃信托（现更名为光大信托）分别将其所持有的8,363,109股、1,364,076股、272,815股发行人股份转由全国社会保障基金理事会持有。
15、本次发行的股票无流通限制；网下投资者获配的股份锁定期安排以其申购时的设定为准，网上投资者获配的股份无锁定期安排。
16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2014年9月16日（T-6日，周二）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》可于上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 9月16日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价公告》
招股意向书及其他文件上网披露
接收网下投资者提交资质审核材料
T-5日 9月17日 网下投资者在协会完成备案（12:00前）
网下投资者向华龙证券提交资质审核材料电子版
（12:00前）
T-4日 9月18日 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台）
T-3日 9月19日 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台，15:00
截止）网下投资者向华龙证券提交资质审核材料原件
送达（15:00前）
T-2日 9月22日 确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的股票配
售对象数量及有效申报数量
刊登《网上路演公告》
T-1日 9月23日 网下申购缴款起始日（9:30-15:00）；
刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》
网上路演
T日 9月24日 网下申购缴款截止日（9:30-15:00）；
网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）；
确定是否启动回拨
T+1日 9月25日 网上、网下申购资金验资
网上申购配号
T+2日 9月26日 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网下未获配申购资金退款
网上发行摇号抽签
T+3日 9月29日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为网上资金申购日。
2、本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年5月9日发布）操作。如出现申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价或网下申购，请及时与主承销商联系。
3、上述日期为交易日，如遇发行市盈率高于中证指数有限公司发布的专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，修改发行日程。
4、如遇其他重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。