京天利：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为I65“软件和信息技术服务业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2、北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］949号文核准。京天利的股票代码为300399，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
3、本次发行采用网下向国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“国泰君安”）认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称“配售对象”）询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次初始发行数量为2,000万股，占发行后总股本的25%，网下初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总量的40%。本次发行不进行老股转让。
4、可参与本次网下询价的网下投资者须在2014年9月17日（T-5日）中午12：00前向国泰君安通过电子邮件方式提交核查材料，并经国泰君安资格认定。
5、本次发行初步询价报价时间为2014年9月18日（T-4日）至2014年9月19日（T-3日）9:30至15:00，其他时间的报价将视作无效。
6、网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。每一配售对象申购数量下限为200万股，且申购数量超过200万股的，超出部分必须是10万股的整数倍，同时不得超过网下初始发行数量，即1,200万股。
7、定价时发行人和主承销商将综合考虑剔除最高报价部分的初步询价数据、发行人盈利能力、未来成长性、可比公司市盈率及募投项目资金需求方案等因素。
8、初步询价的拟申购总量按价格由高到低排列后，如高于某一价格的拟申购总量小于10%，包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于10%，则该档价格为临界价格，高于临界价格对应的申购量将被全部剔除，报价等于该临界价格的配售对象按“申购时间（以深交所网下申购平台时间为准）由晚到早”的原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%。剔除部分不得参与网下申购。
9、有效报价是指投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且报价不低于发行价，同时未被最高报价部分剔除的报价。
10、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子平台查询。
11、本次发行的网上网下申购日为2014年9月24日（T日），参与网上申购的投资者为持有中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且2014年9月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上（含1万元），市值计算规则参照《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）。
12、发行人及主承销商将于2014年9月23日（T-1日）在《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中公布每位网下投资者的详细报价情况；剔除最高报价有关情况；剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均等。
13、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
14、本次发行可能因下列情形中止：
初步询价阶段，剔除最高报价部分后，有效报价投资者数量不足10家的；初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未取得一致；网下有效申购总量小于本次网下初设发行数量1,200万股；中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将在第一时间向中国证监会报告并公告，待做好相关准备工作后并在核准文件有效期内，向中国证监会备案后，重新启动发行。
15、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排，上市首日即可交易。
16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2014年9月16日（T-6日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站（网址www.ihandy.cn）的招股意向书全文，《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2014年9月16日周二 刊登《招股意向书》
《初步询价及推介公告》及《提示公告》
T-5日
2014年9月17日周三 网下投资者提交核查材料截止日（中午12：00截止）
T-4日
2014年9月18日周四 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日
2014年9月19日周五 初步询价截止日（15:00截止）（通过网下发行电子平台）
T-2日
2014年9月22日周一 刊登《网上路演公告》
T-1日
2014年9月23日周二 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演
T日
2014年9月24日周三 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日
2014年9月25日周四 网上申购资金验资、网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
通过网下发行电子平台提交网下配售结果
T＋2日
2014年9月26日周五 刊登《网下配售结果公告》
《网上定价发行申购情况中签率公告》
网下申购多余款项退还、网上发行摇号抽签
T＋3日
2014年9月29日周一 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T日为发行日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
特别提示：如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。