宁波高发：首次公开发行股票发行公告

1、宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行不超过3,420万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330号文核准。本次发行的主承销商为国信证券。宁波高发汽车控制系统股份有限公司的股票简称为“宁波高发”，股票代码为“603788”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732788”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为3,420万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量2,100万股，占本次发行总量的61.40%；网上初始发行数量为1,320万股，占本次发行总量的38.60%。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年12月16日完成。本次发行价格为人民币10.28元/股。
在初步询价阶段入围的配售对象须参与本次发行的网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
6、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资金划出时间应早于2015年1月12日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
参与网下申购的投资者，必须在2015年1月12日（T日）11:30之前，向主承销商指定邮箱ipo4@guosen.com.cn发送《关于符合宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票网下申购投资者资质要求的承诺函》的扫描件。盖章原件必须于2015年1月13日（T+1日）15:00以前送达如下地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼资本市场部（邮编518001）。主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。
7、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
8、本次发行网下、网上申购于2015年1月12日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2015年1月14日（T+2日）的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。
9、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
10、本次发行可能因以下情形中止：（1）网下实际申购总量未达回拨前网下初始发行数量；（2）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；（3）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。
11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2014年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）和《宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排：
日期 发行安排
延迟三周起始日第一周第一日
2014年12月19日（周五） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资
风险特别公告（第一次）》
延迟三周起始日第二周第一日
2014年12月26日（周五） 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
延迟三周起始日第三周第一日
2015年1月5日（周一） 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
2015年1月8日(周四) 刊登《网上路演公告》
T-1日
2015年1月9日(周五) 刊登《发行公告》
网上路演
网下申购缴款起始日
T日
2015年1月12日(周一) 网下申购缴款截止日（9:30-15:00；申购资金到
账时间截止时点16:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日
2015年1月13日(周二) 网上、网下申购资金验资
确定网上、网下最终发行量
确定网下配售比例
网上申购配号
T＋2日
2015年1月14日(周三) 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购款退款
网上发行摇号抽签
T＋3日
2015年1月15日(周四) 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。