迦南科技：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、迦南科技首次公开发行不超过1,340万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1325号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由安信证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“迦南科技”，申购代码为“300412”，该申购简称及申购代码同时用于本次网下网上申购。
3、本次发行新股1,340万股，占发行后总股本的25.09%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为810万股，占本次发行总量的60.45%；网上初始发行数量为530万股，占本次发行总量的39.55%。本次发行不进行老股转让。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年12月16日完成。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币13.60元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）17.06倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）22.78倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额预计为18,224万元（包含发行费用），净额为15,304万元，募集资金的使用等相关情况已于2014年12月11日在《浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文及备查文件可在巨潮网（www.cninfo.com.cn）查询。
6、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价或申购的网下投资者将不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
7、股票配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。股票配售对象相关信息（包括股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2014年12月12日12:00前在中国证券业协会和网下发行电子平台登记的备案信息为准。
8、网下发行重要事项：
（1）参与网下发行的有效报价投资者通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及安信证券规定的其他信息，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
（2）可参与网下申购的投资者应于2014年12月19日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。每个股票配售对象的申购价格为本次发行价格13.60元/股，申购数量为初步询价阶段填写的拟申购数量。
（3）参与网下申购的股票配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。本次网下发行申购款项划出时间应早于2014年12月19日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）在指定结算银行开立的网下发行专户时间应早于该日15:00。申购资金不足或在该日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。
（4）安信证券按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效的股票配售对象名单确认最终有效的申购记录。初步询价中提交有效报价的股票配售对象未参与本次网下申购，或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中予以披露，并报送中国证券业协会备案。
（5）2014年12月19日（T日）17:30后，参与网下申购的投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。
（6）若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨后），保荐人（主承销商）将根据配售原则进行配售，具体配售原则及方式见2014年12月11日刊登的《浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》。
（7）2014年12月23日（T+2日）发行人和保荐人（主承销商）将公告《浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》、《浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。
（8）网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。
（9）获配的网下投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
9、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2014年12月19日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
（2）深交所根据投资者2014年12月17日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有的深圳市场非限售A股股份的日均市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。
（3）投资者应在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。
10、本次发行若网下股票配售对象实际申购总量未达回拨前网下发行数量；网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量，网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，恢复发行安排等事宜，择机重启发行。中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。
11、本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明，对本次发行股票不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文等文件。提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
12、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给本次申购获配的投资者。
13、有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2014年12月11日
周四 刊登《创业板上市提示公告》
和《初步询价及推介公告》
招股意向书等其他文件网上披露
T-5日 2014年12月12日
周五 网下投资者在协会完成备案（12:00前）
网下投资者向安信证券提交资质
审核材料电子版（15:00前）
T-4日 2014年12月15日
周一 初步询价（通过深交所网下申购电子化平台）
T-3日 2014年12月16日
周二 初步询价截止日（通过网下发行电子平台
，15:00截止报价）
T-2日 2014年12月17日
周三 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的
投资者名单及有效申报数量
T-1日 2014年12月18日
周四 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日 2014年12月19日
周五 网下申购缴款日（9:30-15:00，
有效到账时间15:00之前）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T+1日 2014年12月22日
周一 确定网下配售结果
网上申购资金验资
T+2日 2014年12月23日
周二 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
网下申购多余款项退款
T+3日 2014年12月24日
周三 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）T日为网上资金申购日；
（2）本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册（投资者版）》操作报价及申购；如出现电子平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系；
（3）若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和安信证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。