金盾股份：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、发行人首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2014]1324号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、发行人将向社会公众公开发行2,000万股人民币普通股（A股），全部为新股，不安排老股转让。
3、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股票的投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行规模的40%。本次发行股票简称为“金盾股份”，股票代码为“300411”，该代码同时用于本次发行的网上、网下申购。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年12月16日（T-3日）完成，参与本次初步询价的网下投资者为37家，符合保荐人（主承销商）认定资格的参与本次初步询价的网下投资者为37家，配售对象为68个，申购总量为64,280万股，整体申购倍数为53.57倍。
5、发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况及《浙江金盾风机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的有效报价确认程序和原则，经过协商，决定将申报价格为12.80元/股且拟申购数量少于700万股的配售对象，以及拟申购数量为700万股的配售对象中报价时间较晚(EIPO提交时间：2014-12-1614:33:48.513)的作为最高报价部分予以剔除，合计剔除10家网下投资者管理的18个配售对象，所对应剔除的申购量为7,000万股，占本次初步询价申购总量的10.89%。
6、发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币12.80元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）22.92倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.19倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前总股本计算）。
7、本次发行的网下网上申购日为2014年12月19日（T日），参与网上申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户且符合《管理办法》、《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。
8、已参与本次网下发行的投资者，不得再参与本次网上发行。对于违规者，中国结算深圳分公司将对其网上申购作无效处理；深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分，情节严重的报有权部门查处。
9、发行人和保荐人（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据申购总体情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
10、有关网下投资者的配售结果将在2014年12月23日（T+2日）刊登的《浙江金盾风机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中详细披露，该公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
11、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2014年12月11日（T-6日）登载于证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.jindunfan.com）的招股意向书全文及相关资料。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2014年12月11日 刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》
、《招股意向书》等其他文件网上披露
网下投资者向华西证券提交资质审核材料
T-5日
2014年12月12日 网下投资者在协会完成备案（12:00前）
网下投资者向华西证券提交资质
审核材料电子版和签字盖章扫描
版截止日（12:00前）
T-4日
2014年12月15日 初步询价（通过网下发行电子平台）
初步询价时间（9:30-15:00）
T-3日
2014年12月16日 初步询价截止日（9:30-15:00）
网下投资者向华西证券提交资质
审核材料纸质版截止日（15:00前）
T-2日
2014年12月17日 确定发行价格、可参与网下申购的投资者
名单及有效申报数量
刊登《网上路演公告》
T-1日
2014年12月18日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2014年12月19日 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T+1
2014年12月22日 网下配售发行
网上申购资金验资
T+2日
2014年12月23日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网下申购多余款项退款
网上发行摇号抽签
T+3日
2014年12月24日 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为发行日；
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，投资者需及时与保荐人（主承销商）联系；
3、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。